بدء الاكتتاب الأولي في "الطرح العالمي" لتيكوم الإماراتية في 16 الحالي

أعلنت مجموعة تيكوم التابعة لدبي القابضة اليوم الخميس عن نيتها المضي قدماً في إجراء طرح عام أولي "الطرح العام الأولي" أو "الطرح العالمي"، وإدراج جزء من أسهمها العادية في سوق دبي المالي.

وأبرز سمات الطرح العالمي للأسهم هي إتاحة 625,000,000 سهم عادي "الأسهم" للاكتتاب العام تمثل ما نسبته 12.5 في المئة من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال مجموعة تيكوم.

ويتضمّن الطرح العالمي اكتتاب المشترين من المؤسسات المؤهلة، والطرح المعفى، واكتتاب الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن المتوقع أن تبدأ فترة اكتتاب المشترين من المؤسسات المؤهلة والطرح المعفى في 16 حزيران/يونيو 2022 وأن تنتهي بتاريخ 24 حزيران/ يونيو 2022.

كذلك، من المتوقع أن تبدأ فترة اكتتاب الأفراد في دولة الإمارات في 16 حزيران/ يونيو 2022 وأن تنتهي بتاريخ 23 حزيران/ يونيو 2022، كما يتوقع إدراج الأسهم وبدء تداولها في سوق دبي المالي في 5 تموز/ يوليو 2022.

وستحتفظ "دي أتش أي أم" ذ.م.م "المساهم البائع" والمشار إليها أيضاً باسم "دبي القابضة لإدارة الأصول" أو "دي أتش أي أم"، بحق تعديل حجم الطرح العالمي في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب بعد الحصول على موافقة "هيئة الأوراق المالية والسلع" في دولة الإمارات، وتعتبر "دي أتش أي أم" مساهم الأغلبية في مجموعة تيكوم، بينما تعدّ دبي القابضة الشركة الأم.

وأصدرت لجنتا الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني "ش.م.ع" وبنك أبوظبي الأول "ش.م.ع" تصريحات تؤكِّد، بحسب رأيهما، توافُق الطرح العالمي مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وتعتزم مجموعة تيكوم اعتماد سياسة توزيع أرباح نصف سنوية حيث ستقوم بدفع توزيعات أرباح نقدية بعد الطرح العالمي وذلك في شهريْ أكتوبر وأبريل من كل عام، بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة والجمعية العمومية.

وتتوقّع المجموعة توزيع أرباح نقدية إجمالية تبلغ 800 مليون درهم سنوياً على مدار السنوات الثلاث المقبلة حتى أكتوبر 2025.

وتعتمد قدرة الشركة على توزع الأرباح النقدية على عدد من العوامل، بما فيها توافر الاحتياطات القابلة للتوزيع وخطط النفقات الرأسمالية، وظروف السوق.

أميت كوشال: جاهزون لبدء مرحلة جديدة

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة لدى دبي القابضة أميت كوشال "نؤمن بجهوزية مجموعة تيكوم لبدء مرحلة جديدة وواعدة كشركة عامة مدرجة في السوق المالي. وسنظل، من خلال احتفاظنا بحصة الأغلبية في الشركة، ملتزمين تماماً بالعمل مع المساهمين الجدد لدعم تطلعات الشركة للتوسع والنمو وترسيخ دورها المحوري كمحرّك أساسي لنمو الاقتصاد القائم على المعرفة في دبي والمنطقة عموماً".

آل مالك: نتطلع إلى توسيع نطاق مساهمتنا في دعم سوق دبي المالي

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة تيكوم مالك آل مالك: "نتطلع من خلال إدراج مجموعة تيكوم في سوق دبي المالي إلى توسيع نطاق مساهمتنا في دعم السوق المالي في الإمارة، وتعزيز جهودنا الرامية إلى تطوير القطاعات الحيوية المستهدفة وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للشركات والمواهب".

بالهول: الطرح بداية فصل جديد بمسيرة نمو مجموعة تيكوم

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم عبدالله بالهول: "يمثل الطرح العام الأولي بداية فصل جديد في مسيرة نمو مجموعة تيكوم، ونحن عازمون على مواصلة دورنا الحيوي في دعم تطوير منظومات الأعمال والقطاعات الاستراتيجية في دبي بالتوازي مع تحقيق أكبر مكاسب ممكنة من التكامل عبر هذه المنظومات، وتحفيز الفرص الجديدة في فئات القطاعات العالية النمو في دبي".

سمات الطرح

يشتمل الطرح العالمي على إتاحة 625,000,000 سهم للاكتتاب العام تمثل ما نسبته 12.5 في المئة من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال مجموعة تيكوم، وتعدّ جميع هذه الأسهم حصصاً حالية مملوكة للمساهم البائع، ولن تتلقى الشركة أي عائدات من هذا الطرح العالمي.

ويحتفظ المساهم البائع بالحق في تعديل حجم الطرح العالمي في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديره المطلق، ووفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات وبعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات "الهيئة".

سيكون الاكتتاب في الطرح العالمي متاحاً لشرائح المكتتبين المبيّنة أدناه: للمكتتبين من الأفراد، والمستثمرين الآخرين، وموظفي مجموعة دبي القابضة المؤهلين، حسبما هو موضح في نشرة طرح أسهم الاكتتاب العام للأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة "نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات"، وذلك ضمن اكتتاب الأفراد في دولة الإمارات. كذلك، للمستثمرين المحترفين، والمستثمرين الآخرين في عدد من الدول، بما فيها دولة الإمارات العربية المتحدة، وباستثناء الولايات المتحدة الأميركية، كجزء من اكتتاب المشترين من المؤسسات المؤهلة والطرح المُعفى.

يحق لجهاز الإمارات للاستثمار الاكتتاب فيما يصل إلى 5 في المئة من أسهم الطرح العالمي، ويجب تخصيص نسبة الأسهم المطروحة لجهاز الإمارات للاستثمار بالكامل قبل البدء بعملية التخصيص لأي من شرائح المكتتبين في الطرح العالمي.

ومن المتوقع أن تبدأ فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات في 16 يونيو 2022 وتنتهي بتاريخ 23 يونيو 2022، بينما من المتوقع أن تبدأ فترة اكتتاب المستثمرين المؤهلين في 16 يونيو 2022 وتنتهي بتاريخ 24 يونيو 2022.

كما إنه من المتوقع حالياً إتمام عملية الطرح العالمي وإدراج الأسهم وبدء تداولها في سوق دبي المالي "الإدراج" في شهر يوليو 2022 وذلك بناءً على أحوال السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الموافقة على الإدراج.

وستخضع الأسهم التي يملكها المساهم البائع بعد انتهاء عملية الطرح العالمي إلى فترة حظر تمتد ابتداءً من تاريخ إدراج الأسهم وانتهاءً بمرور 180 يوماً على الإدراج، وذلك مع مراعاة شروطٍ وأحكام محددة.

وستُنشر تفاصيل الطرح العالمي فيما يخص المكتتبين الأفراد في دولة الإمارات في نشرة الاكتتاب وإعلان الاكتتاب العام "الإعلان العام" في دولة الإمارات العربية المتحدة، أما في ما يخص اكتتاب المشترين من المؤسسات المؤهلة والطرح المُعفى، فستُنشر التفاصيل في مذكرة طرح دولية باللغة الإنجليزية.

وستُنشر نشرة الاكتتاب وإعلان الاكتتاب العام في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، فيما ستنشر مذكرة الطرح الدولية في الوقت المناسب.

وقد عُيّنت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وغولدمان ساكس إنترناشونال، ومورغن ستانلي وشركاه انترناشيونال بي ال سي، ويو بي اس ايه جي فرع لندن كمنسقين عالميين مشتركين وكمديري السجل المشتركين.

كما عُيّن بنك الإمارات دبي الوطني كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، إضافة إلى كل من مصرف أبوظبي الإسلامي، ومصرف عجمان، بنك دبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، ومصرف الشارق الإسلامي، كبنوك تلقي الاكتتاب.