"شعاع كابيتال" تستكمل الاستحواذ على "أليانز للخدمات البحرية" بتسهيلات مالية بقيمة 160 مليون دولار

استكملت شركة "شعاع كابيتال" تمويل صفقة الاستحواذ على شركة "أليانز للخدمات البحرية واللوجستية القابضة المحدودة" لصالح صندوقها المُدار، وذلك بعد استحصال على تسهيل مالي بقيمة 160 مليون دولار أميركي لمدة 7 سنوات من "بنك الفجيرة الوطني" والشركة العربية للاستثمارات البترولية "ابيكورب"، وهي مؤسسة مالية متنوعة المجالات تركز على قطاع الطاقة.

ويُعدّ هذا التسهيل من أكبر التسهيلات القائمة على معدل التمويل المضمون لليلة واحدة (SOFR) في مجال تمويل صفقات الاستحواذ في المنطقة، فيما يُعتبر تمويل "أليانز" أحد التسهيلات الائتمانية القليلة للشركات في منطقة الشرق الأوسط التي يرتبط سعرها الاسترشادي بمعدل التمويل المضمون لليلة واحدة (SOFR) محدد الأجل. وفي إطار هذه الصفقة، استحصلت "شعاع" لصالح صندوقها المدار أيضاً على مبادلة سعر الفائدة لمدة 7 سنوات من "بنك الفجيرة الوطني"، في خطوة للتحوط من مخاطر أسعار الفائدة.

وتعتبر "أليانز" واحدةً من الشركات الرائدة في قطاع الخدمات اللوجيستية البحرية مع أسطول هو الأضخم في منطقة الشرق الأوسط، حيث يضم 117 سفينة دعم بحري مملوكة ومستأجرة. ويضم أسطول الشركة خليطاً من سفن إمداد المنصات، وقوارب سحب المرساة، وقوارب الأطقم، وبوارج السكن البحرية، والبوارج المسطحة، وغيرها. وتوفر الشركة مجموعة شاملة من الخدمات البحرية لعملائها من شركات النفط الدولية والوطنية الرائدة ومقاولي الأعمال الإنشائية البحرية، بما في ذلك تأجير السفن، والخدمات اللوجيستية للموانئ، وخدمات الأطقم.

ويشكّل الاستحواذ على "أليانز" ثاني الاستثمارات الاستراتيجية لصندوق شعاع المدار في قطاع سفن الدعم البحري بعد الاستحواذ على مجموعة "ستانفورد مارين"، المتخصصة في تشغيل سفن الدعم البحري وتتخذ من دبي مقراً لها، والتي تعدّ من أبرز رواد القطاع في المنطقة على مدى أكثر من 20 عاماً. وبعد صفقة "أليانز" الأخيرة، باتت محفظة صندوق "شعاع" المدار اليوم تضم 152 سفينة دعم بحري، مما يجعل أسطولها الأضخم في المنطقة والرابع على مستوى العالم. وتتوقع شعاع تحقيق منافع كبيرة من تآزر أعمال الشركتين على صعيدي الإيرادات والتكاليف بالإضافة إلى نمو الحجم الاقتصادي على أساس سنوي.

الصديقي: الصفقة تعتبر خير مثال على التزام الطرفين بدعم نمو الشركات الإقليمية العملاقة

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة "شعاع كابيتال" جاسم الصديقي إن هذه الصفقة تعتبر خير مثال على التزام "بنك الفجيرة الوطني" و"ابيكورب" بدعم نمو الشركات الإقليمية العملاقة، مشيراً إلى أن اعتماد "شعاع"  للتمويل القائم على معدل التمويل المضمون لليلة واحدة (SOFR) مرونتها وقدرتها العالية على التكيف السريع مع التوجهات الجديدة في أسواق التمويل.

وأعرب الصديقي عن سعادته بالحصول على مبادلة أسعار الفائدة لهذا التسهيل، الذي يتيح لـ"شعاع" تحديد تكلفة الفائدة والتحوط من ارتفاع سعرها، مؤكداً التطلع للعمل مع جميع الأطراف المعنية لتطوير أعمال مجموعة "ستانفورد مارين" و"أليانز" والمساهمة في تعزيز النمو على المدى الطويل لقطاع النفط والغاز البحري في المنطقة.

جونز: الصفقة تعتبر الثانية من نوعها في قطاع سفن الدعم البحري

من جانبه، قال رئيس الخدمات المصرفية للشركات في "بنك الفجيرة الوطني" نيل روبرتسون جونز إن هذه الصفقة تعتبر الثانية من نوعها في قطاع سفن الدعم البحري التي ينفذها قسم الطاقة والخدمات البحرية في "بنك الفجيرة الوطني" بالتعاون مع "شعاع"، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي لتؤكد علاقة البنك الراسخة والمستمرة مع "شعاع"، وهو ما يعكس أيضاً ثقة البنك الكبيرة بقدرة "أليانز" على اغتنام فرص النمو في قطاع النفط والغاز البحري، بما يتماشى مع  أولوياته الاستراتيجية.

تيفينو: ملتزمون بتمكين التنمية المستدامة لقطاع الطاقة في الشرق الأوسط

وبدوره، أعرب العضو المنتدب لتمويل المشاريع والتجارة في "ابيكورب" نيكولاس تيفينو عن سعادته بأن تشترك "أبيكورب" مع ""بنك الفجيرة الوطني" لدعم "شعاع" في صفقة التمويل هذه، وذلك في إطار التزامها المستمر بتمكين التنمية المستدامة لقطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال توفير حلول مالية مبتكرة.

وأضاف تيفينو أن قاعدة الأصول العالية الجودة التي تمتلكها "أليانز"، والدعم المهم الذي تقدمه لقطاع سفن الدعم البحري من حيث تطوير أنشطة التنقيب والإنتاج البحري في المنطقة، تعدّان إضافةً قيّمة لمحفظة "ابيكورب" المتنامية من الاستثمارات ذات الأثر الملموس على القطاع.