ألفاريز آند مارسال: مصارف الإمارات مطالبة بـ 18.2 مليار درهم مخصصات إضافية

2021-06-09
08:14

ألفاريز آند مارسال: مصارف الإمارات مطالبة بـ 18.2 مليار درهم مخصصات إضافية

بيروت – "أوّلاً- الاقتصاد والاعمال"

أعدّت شركة ألفاريز آند مارسال تقريراً حول أداء أكبر 10 مصارف في الإمارات خلال الربع الأول من العام الحالي، خلصت من خلاله إلى أن هذه المصارف مطالبة بمخصصات إضافية بقيمة 18.2 مليار درهم للوصول إلى تغطية بنحو 100 في المئة للقروض المتعثرة، أي بزيادة نحو 20 في المئة مقارنة بالمخصصات المحجوزة في السنة المالية 2020. ومع ذلك، أكدت الوكالة على المتانة المالية للقطاع، برغم إشارتها إلى أن القطاع العقاري ما زال يشكل ضغوطاً على أداء المصارف ويترتب عليها مخاطر معنية.

ارتفاع صافي الدخل بنحو 85 في المئة

وأشارت الشركة إلى أن صافي إجمالي الدخل ارتفع لدى المصارف العشرة إلى نحو 85 في المئة خلال الربع الأول مدفوعاً بتراجع نفقات التشغيل وتراجع المخصصات بنحو 36.1 في المئة، فيما استمرت القروض والسلفيات في الانكماش مع انخفاض بنحو 0.7 في المئة فيما ارتفعت الودائع بنحو 1.2 في المئة، بعد انخفاضها في الربع الرابع من العام الماضي.

وقال المدير العام ورئيس قسم الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى شركة ألفاريز ومارسال أسد أحمد إن القطاع المصرفي الإماراتي سجل تحسناً ملحوظاً في الربحية في الربع الأول من العام الحالي، ومن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه في الأرباع اللاحقة، ومن المتوقع أن يساعد برنامج الدعم الاقتصادي المستهدف (TESS)، الذي مدده البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة حتى حزيران/يونيو من العام 2022، في خفض جودة أصول البنوك وتخفيف الضغط على ميزانيتها العمومية حتى الربع الثاني من العام 2022.

الى ذلك، شملت قائمة المصارف التي تضمنها التقرير كلاً من بنك أبوظبي الأول (FAB)، بنك الإمارات دبي الوطني (ENBD)، بنك أبوظبي التجاري (ADCB)، وبنك دبي الإسلامي (DIB)، بنك المشرق (المشرق)، بنك أبوظبي الإسلامي (ADIB)، بنك دبي التجاري (CBD)، بنك الفجيرة الوطني (NBF)، بنك رأس الخيمة الوطني (RAK)، ومصرف الشارقة الإسلامي (SIB).

أبرز التوجهات في الربع الأول

انخفاض القروض والسلفيات بنحو 0.7 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين ارتفعت الودائع بنحو 1.2 في المئة. ونتيجة لذلك، انخفضت نسبة القروض الإجمالية إلى الودائع لتصل إلى نحو 84.5 في المئة مقارنة مع نحو 86.3 في المئة في الربع الرابع.
ارتفع الدخل التشغيلي بنحو 1.3 في المئة، ويعود هذا التباطؤ في النمو بشكل أساسي إلى انخفاض صافي دخل الفوائد، التي تراجعت بنحو 5 في المئة بسبب انخفاض أسعار الفائدة. وسجل بنك الإمارات دبي الوطني أعلى زيادة في إجمالي الدخل التشغيلي، بأكثر من 25 في المئة على أساس فصلي، فيما حقق الدخل من الرسوم نمواً بنحو 42 في المئة.
يبقى هامش صافي الفائدة الإجمالي تحت الضغط، حيث انخفض إلى أدنى مستوى له منذ سنوات عدة بمقدار 10 نقاط أساس إلى نحو 2 في المئة خلال الربع الأول. ويعود ذلك، إلى انخفاض العائد على الائتمان، بمعدل 19 نقطة أساس ربع سنوي، في حين حافظت تكلفة الأموال ثابتة إلى حد كبير على مستوياتها عند نحو 1.2 في المئة. وسجل هامش صافي الفائدة انخفاضاً حاداً بالنسبة الى معظم البنوك.
انخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل بنحو 3.6 في المئة، لتصل إلى نحو 33.1 في المئة، بعد ارتفاعها لربعين متتاليين سابقاً. وعلى صعيد المصارف العشرة، سجل بنك المشرق أدنى انخفاض في نسبة التكلفة إلى الدخل بنحو 46.1 في المئة في الربع الأول، فيما سجلت 5 مصارف من بين المصارف العشرة انخفاضاً في نسبة التكلفة إلى الدخل.
ارتفع صافي الدخل التراكمي بنحو 84.8 في المئة، بالربع السابق بسبب الانخفاض الكبير في مخصصات انخفاض القيمة الى جانب مصاريف التشغيل. وتحسن العائد الإجمالي على حقوق المساهمين إلى 9.7 في المئة خلال الربع الأول مقارنة بنحو 5 في المئة خلال الربع الرابع.

الفئة	المقياس	الربع الرابع 2020	الربع الأول 2021
الحجم	نمو القروض والسلف (على أساس فصلي)	-0.4%	-0.7%
نمو الودائع (على أساس فصلي)	-2.8%	1.2%
السيولة	نسبة القروض إلى الودائع	86.2%	84.5%
الإيرادات والكفاءة التشغيلية	نمو الدخل التشغيلي (على أساس فصلي)	2.7%	1.3%
الدخل التشغيلي/ الأصول	2.8%	2.9%
الدخل من غير الفوائد/ الدخل التشغيلي	30.6%	34.9%
العائد على الائتمان	5.3%	5.1%
تكلفة التمويل	1.2%	1.2%
صافي هامش الفائدة	2.1%	2.0%
نسبة التكلفة إلى الدخل	36.7%	33.1%
المخاطر	نسبة التغطية	91.8%	91.0%
تكلفة المخاطر	2.0%	1.3%
الربحية	العائد على حقوق المساهمين	5.0%	9.7%
العائد على الأصول	0.6%	1.1%
العائد على الأصول المرجحة بالمخاطر	0.9%	1.7%
رأس المال	نسبة كفاية رأس المال	17.6%	17.4%