توقعات "أوّلاً-الاقتصاد والأعمال" للمصارف الكويتية في 2022: استمرار نمو الأرباح وسيولة مرتفعة

2022-01-04
21:09

توقعات "أوّلاً-الاقتصاد والأعمال" للمصارف الكويتية في 2022: استمرار نمو الأرباح وسيولة مرتفعة

دائرة الأبحاث

يطغى حدث إعادة تشكيل الحكومة الجديدة في الكويت على مخاوف انتشار متحور كورونا "اوميكرون" ولاسيما على الصعيدين الاقتصادي والمالي مع ارتفاع منسوب التفاؤل في اعتماد خطة تنموية تتضمن اصلاحات تساعد على التقليل من الاعتماد على النفط كمصدر اساسي للدخل، وتعزيز الاستدامة المالية وهو ما يتوقع ان ينعكس ايجاباً على أداء القطاع المصرفي.

لمتابعة الملف الخاص بتوقعات "أوّلاً- الاقتصاد والأعمال" للمصارف الخليجية في 2022

وعلى الرغم من احتمال ارتفاع المخصصات لمواجهة اية انعكاسات سلبية لأوميكرون، تتوقع دائرة الابحاث في "أوّلاً-الاقتصاد والأعمال" أن تنمو أرباح المصارف المدرجة في بورصة الكويت بنحو 7 في المئة لتصل إلى 945 مليون دينار كويتي (3 مليارات دولار أميركي) في العام 2022، كذلك من المتوقع أن تنمو أرباح العام 2022 بنسبة 78 في المئة لتصل إلى 879 مليون دينار.

ومن المتوقع أن تنمو القروض بنحو 4 في المئة خلال العام 2022 ليصل الإجمالي إلى 60 مليار دينار. وفي حال إقرار قانون الدين العام، فمن المتوقع أن يستفيد القطاع المصرفي من خلال إقراض الدولة مباشرة أو من خلال الاستثمار في سندات خزينة تصدرها الحكومة. وما يعزز ذلك السيولة المرتفعة التي يملكها القطاع ولاسيما أن نسبة القروض إلى إجمالي الودائع لا تتعدى 76 في المئة. وتشير توقعات "أوّلاً-الاقتصاد والأعمال" إلى أن القطاع المصرفي يمتلك فائض سيولة يقارب 11 مليار دينار يمكن توظيفه في حال وجود الطلب.

أما في حال عدم إقرار قانون الدين العام، فمن المتوقع أن يرتفع إجمالي دخل الفوائد بنحو 4 في المئة ليصل إلى 3.2 مليارات دينار في العام 2022. وقد يشهد القطاع بعض التحديات لعل أبرزها ارتفاع المنافسة السعرية على الفرص المتوافرة وهي عوامل قد تؤدي إلى تراجع العوائد المحققة. كذلك، يتوقع ان ترتفع تكلفة التمويل في حال ارتفاع اسعار الفائدة العالمية كما هو متوقع حالياً وهو ما قد يؤدي إلى تراجع طفيف في هامش صافي دخل الفوائد.

كذلك، من المتوقع أن تتمكن المصارف من خفض بعض النفقات الادارية مع اعتماد منهجية تقضي بضبط التكاليف وزيادة الكفاءة التشغيلية ورقمنة الأعمال.

أبرز توقعات "أولاً- الاقتصاد والأعمال" لأداء المصارف الكويتية المدرجة
(مليون دينار كويتي ما لم يذكر العكس)	2019	2020	2021	2022
إجمالي دخل الفوائد	3,756	3,254	3,053	3,175
نسبة التغيير في دخل الفوائد	9%	-13%	-6%	4%
صافي دخل الفوائد	2,079	2,006	2,055	2,127
هامش صافي دخل الفوائد	55.30%	61.60%	67.30%	67.00%
مخصصات انخفاض القيمة	-677	-1,057	-656	-675
صافي الدخل	982	493	879	945
نسبة التغيير في صافي الدخل	0%	-50%	78%	7%
هامش صافي الدخل	26%	15%	29%	30%
قروض وسلف صافي	50,756	54,523	57,505	59,806
اجمالي الموجودات	87,228	90,764	95,646	101,385
ودائع العملاء	70,996	74,345	76,575	79,638
اجمالي المطلوبات	75,846	79,861	83,708	88,730
إجمالي حقوق المساهمين	11,382	10,903	11,938	12,655
العائد على متوسط حقوق المساهمين	8.60%	4.50%	7.40%	7.50%
العائد على متوسط الموجودات	1.10%	0.50%	0.90%	0.90%
المصدر: أوّلاً-الإقتصاد والأعمال