بنك دبي الإسلامي يصدر صكوكاً بـ 750 مليون دولار

2022-02-09
10:57

بنك دبي الإسلامي يصدر صكوكاً بـ 750 مليون دولار

أعلن بنك دبي الإسلامي عن نجاحه في تسعير إصدار صكوك بقيمة 750 مليون دولار لمدة 5 سنوات وبمعدل ربح 2.74 في المئة سنوياً،

وتمثل هذه الصفقة أول اصدار للصكوك من دولة الامارات العربية المتحدة للعام 2022.

وعلى الرغم من مخاوف المستثمرين بشأن المعدلات العالمية، إلا أن بنك دبي الإسلامي نجح في إصدار صكوكه من دون علاوة على الإصدار الجديد، وهو ما يعدّ دليلاً على الوضع الائتماني القوي للبنك واستراتيجيته الرشيدة للأعمال.

وتم تسعير الصكوك بعد الانتهاء من عملية تسويق شاملة في السوق حيث قام بنك دبي الإسلامي خلالها باطلاع المستثمرين على أدائه المالي الإيجابي خصوصاً خلال العام المنصرم. وشهد الاكتتاب إقبالاً كبيراً من المستثمرين حيث تخطى حجم الاكتتاب أكثر من 2.5 مرة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي د.عدنان شلوان،: "يؤكد نجاح هذه الصفقة على الثقة التي يضعها المستثمرون في بنك دبي الإسلامي ويشدد على التزامهم تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة، ويمثل التسعير النهائي لهذا الإصدار عند 95 نقطة أساس لأجل خمس سنوات مقومة بالدولار أدنى هامش ائتماني على الإطلاق لأي من إصداراتنا للصكوك الممتازة ذات معدل ثابت، وهو إنجاز جدير بالذكر في ضوء الحالة المتقلبة التي تمر بها الأسواق. نحن سعداء جداً بنتائج هذه الصفقة الأخيرة، ومن المتوقع أن تشكل سابقة تدفع البنوك الإسلامية الأخرى للاحتذاء بها".

وسيقوم البنك بإصدار الصكوك بموجب برنامج إصدار صكوك بنك دبي الإسلامي المحدود، وسوف يتم إدراجها في كل من بورصة يورونكست دبلن وناسداك دبي.

وتمّ تفويض كل من بنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية)، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبيتك كابيتال، وبنك HSBC، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، للعمل بصفة مدراء الاصدار الرئيسيين المشتركين ومدراء سجل الاكتتاب المشتركين، لهذه الصكوك.