بنك "دبي الإسلامي" يصدر صكوكاً مستدامة بمليار دولار

2023-02-13
10:40

بنك "دبي الإسلامي" يصدر صكوكاً مستدامة بمليار دولار

أصدر بنك دبي الإسلامي صكوكاً مستدامة بقيمة مليار دولار لأجل استحقاق يمتد لخمس سنوات ونصف وبمعدل ربح 4.80 في المئة سنوياً، وهو أعلى بواقع 102.4 نقطة أساس من عوائد سندات الخزانة الأميركية لأكثر من خمس سنوات، وهو الإصدار الثاني من هذا النوع.

إطار العمل الخاص بالتمويل المستدام

وأصدرت الصكوك وفقاً لإطار العمل الخاص بالتمويل المستدام لبنك دبي الإسلامي، وجرى وضعه لتسهيل التمويلات المتعلقة بالمبادرات والمشاريع البيئية والاجتماعية، وقد اتسم هذا الإصدار بالعديد من المميزات منها كونه أكبر إصدار من قبل مؤسسة مصرفية من الشرق الأوسط في أسواق رأس المال الدولية منذ يونيو 2021 وأكبر إصدار مستدام على الإطلاق من قبل مؤسسة مالية في الشرق الأوسط.

تغطية بثلاثة أضعاف

وقد أثبت هذا الاصدار مرة أخرى مكانة بنك دبي الإسلامي في قطاع التمويل الإسلامي والمستدام، حيث شهد إقبالاً واهتماماً كبيرين من قبل المستثمرين من أوروبا، وآسيا والشرق الأوسط. وقد تم تسعير الصكوك إثر الانتهاء من حملة تسويقية شاملة قام بنك دبي الإسلامي خلالها باطلاع المستثمرين على أدائه المالي القوي، وإطار التمويل المستدام الذي يعتمده. وشهد الاكتتاب إقبالاً كبيراً من المستثمرين، إذ على الرغم من زيادة حجم الإصدار (لتصل إلى مليار دولار)، جرت تغطية الاكتتاب بأكثر من ثلاثة أضعاف - ما يمثل أكبر اكتتاب من قبل بنك خليجي منذ أكثر من عام.

أكبر إصدار مصرفي من الصكوك

وقال الرئيس التنفيذي د.عدنان شلوان، إن هذا الإصدار يعد أكبر إصدار صكوك على الإطلاق من قبل مؤسسة مالية في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أنه يأتي مدفوعاً باستراتيجية النمو المتوازنة والمفصلة والموضوعة بعناية، إلى جانب التزام البنك الراسخ بتحقيق أجندة الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة وصولاً إلى الهدف الأسمى للدولة في هذا المجال بتحقيق الحياد المناخي في العام 2050.

زيادة حجم الإصدار

وأضاف أن الاكتتاب الأخير لاقى إقبالاً كبيراً من المستثمرين، حيث تجاوز الطلب 3 مليارات دولار مما سمح بزيادة حجم الإصدار ضمن نطاق السعر المستهدف، حيث جرى الإصدار تحت مظلة صكوك بنك دبي الإسلامي المحدود، وإدراجها في كل من بورصة يورو نكست دبلن وناسداك دبي.

الجهات المشاركة

ويشارك بنك ستاندرد تشارترد بصفته المنظم الوحيد للاستدامة، كما تم تفويض كل من بنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية)، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبو ظبي الأول، وبنك إتش أس بي سي، وبيتك كابيتال، وبنك المشرق، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، للعمل بصفة مدراء الاصدار الرئيسيين المشتركين ومدراء سجل الاكتتاب المشتركين لهذه الصكوك.