"أدنوك للغاز" الإماراتية ترفع حجم طرحها الخاص بالأفراد 5%

رفعت "أدنوك للغاز بي أل سي" عدد الأسهم المطروحة في الاكتتاب العام الأولي.

قد يهمك:

رئيس "دائرة الطاقة – أبوظبي": الهيدروجين الأخضر يؤسس لصناعات محلية جديدة ويدعم النمو

وأعلنت "أدنوك للغاز" أنه بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات، أن مساهمها البائع، شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ("أدنوك" أو "المساهم البائع") قد مارس حقه الوارد في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات، في زيادة عدد الأسهم المطروحة في الاكتتاب العام الأولي ("الاكتتاب العام" أو "الطرح") للشركة.

وستطرح "أدنوك" الآن 3,837,571,100 سهم عادي، أي ما يعادل نحو 5 في المئة من إجمالي رأس مال الشركة المصدر.

وكانت "أدنوك" أعلنت سابقاً أنها ستطرح 3,070,056,880 سهماً عادياً، تمثل نحو 4 في المئة من إجمالي رأس المال المصدر للشركة، حيثُ إن قرارها بزيادة حجم الطرح يستند إلى الطلب الكبير من المستثمرين في جميع الشرائح، وسوف يعكس التزام "أدنوك" بتوفير بيئة تداول داعمة لأسهم الشركة بعد قبول الإدراج. وبافتراض بيع جميع الأسهم في الطرح، يعني ذلك أن قيمة الطرح ستبلغ تقريباً من 2.4 مليار دولار أميركي إلى 2.5 مليار دولار أميركي (8.6 مليارات درهم إلى 9.3 مليارات درهم).

ومن المتوقع الإعلان عن سعر الطرح النهائي يوم الجمعة 3 آذار/مارس المقبل.

وتعليقاً على الإعلان، توقع رئيس الشؤون المالية في مجموعة "أدنوك" خالد الزعابي أن يكون اكتتاب الشركة أكبر اكتتاب عام اولي في "سوق أبوظبي للأوراق المالية" حتى الآن، مشيراً إلى أن هذا الطرح يعدّ إنجازاً بارزاً لأدنوك في مسيرتها المستمرة لخلق وتعزيز القيمة.

وأضاف: "لقد شهد الطرح إقبالاً وطلباً كبيراً من المستثمرين من جميع الشرائح، ما يعكس مكانة أدنوك للغاز ودورها المحوري في منظومة الطاقة في أبوظبي ودولة الإمارات، ومساهم رئيسي في دفع جهود الحد من الانبعاثات ومواكبة الانتقال في قطاع الطاقة في دولة الإمارات. يبين زيادة حجم الطرح أن أسهم أدنوك للغاز فرصة استثمارية جذابة، ونحن نتطلع إلى الترحيب بالمستثمرين المحليين والدوليين للانضمام إلى أدنوك والمشاركة في مسيرة نمو وتطور الشركة في المستقبل، كما يعد هذا الإدراج إنجازاً كبيراً ومعلماً رئيساً آخر في مسيرة نمو وتطور أسواق المال المحلية، حيث تواصل أبوظبي جذب مجموعة متنوعة من رؤوس المال العالمية ".

للاطلاع:

مجموعة &e تتوسع في 16 سوقاً بالشرق الأوسط وآسيا وافريقيا

كما قرر المساهم البائع، وفقاً لحقه الوارد في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات، زيادة حجم (أ) الشريحة الأولى في الطرح (المخصصة للمكتتبين في الشريحة الأولى (كما هو معرّف في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات)) من 10 في المئة الى 12 في المئة (تمثل 460,508,532 سهماً عادياً)؛ و(ب) الشريحة الثالثة في الطرح (المخصصة لموظفي شركات مجموعة أدنوك المقيمين في دولة الإمارات والموظفين المتقاعدين التابعين لشركات مجموعة أدنوك من مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها) من 2 في المئة الى 4 في المئة (تمثل 153,502,844 سهماً عادياً). أما النسبة المتبقية والبالغة 84 في المئة من الطرح (والتي تمثل 3,223,559,724 سهماً عادياً) فقد تم حجزها للمستثمرين في الطرح الخاص بالمستثمرين المؤهلين.

وتبقى فترة الاكتتاب في الطرح العام من دون تغيير وستستمر حتى: (1) يوم الأربعاء 1 آذار/مارس 2023 كجزء من الاكتتاب العام في دولة الإمارات بالنسبة لِـ (أ) الأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات؛ (ب) موظفي شركات مجموعة أدنوك المقيمين في دولة الإمارات؛ و (ج) الموظفين المتقاعدين التابعين لشركات مجموعة أدنوك من مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها، (يُشار إليهم مجتمعين في ما بعد "الطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات")؛ و(2) الخميس 2 آذار/مارس 2023 للمؤسسات المؤهلة والمستثمرين الآخرين في بعض البلدان، بما فيها دولة الإمارات ("الطرح الخاص بالمستثمرين المؤهلين)".

وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي لكل سهم من خلال عملية البناء السعري، ومن المتوقع الإعلان عنه يوم الجمعة 3 آذار/مارس المقبل. كذلك، من المتوقع الانتهاء من عملية الطرح وقبول الإدراج يوم الاثنين في 13 آذار/مارس المقبل، رهناً بأوضاع السوق المؤاتية والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات بما في ذلك موافقة سوق أبوظبي للأوراق المالية على قبول الإدراج وتداول أسهم الطرح في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتم تعيين شركة موليس آند كومباني المملكة المتحدة شراكة ذات مسؤولية محدودة (فرع مركز دبي المالي العالمي) كمستشار مالي مستقل للشركة.

كما تم تعيين بنك أبوظبي الأول ش.م.ع. وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود كمديري الاكتتاب المشتركين. كما تم تعيين كل من بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، وأرقام كابيتال المحدودة، وبي إن بي باريباس، ودويتشه بنك إيه جي - فرع لندن، وشركة إي إف جي هيرميس الإمارات المحدودة (التي تعمل بالاشتراك مع شركة إي إف جي هيرميس الإمارات ذ.م.م) وشركة إنترناشونال سيكوريتيز إل إل سي بصفة مدراء السجل المشتركين، فيما تم تعيين بنك أبوظبي الأول ش.م.ع بصفة بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، وتعيين بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، ومصرف أبوظبي الإسلامي ش.م.ع، وبنك الماريه المحلي، بصفة بنوك تلقي الاكتتاب.

ولن يكون بنك اتش اس بي سي ميدل ايست ليمتد او أي من حلفائه مسؤولاً عن المشاركة في تسويق او إدارة أي جزء من الطرح الخاص بالأفراد في دولة الامارات للأشخاص الطبيعيين.

وأصدرت لجنة الرقابة الشرعية في بنك أبوظبي الأول ش.م.ع بياناً يؤكد أن الطرح، من وجهة نظرها، يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. ولا يجوز للمستثمرين الاعتماد على هذا الإعلان، بل يتعين عليهم بذل العناية الواجبة للتأكد من أن الطرح متوافق مع الشريعة لأغراضهم الخاصة.