"الأنصاري للخدمات المالية" الإماراتية تحدد سعر الأسهم المطروحة في اكتتابها العام

أعلنت مجموعة "الأنصاري للخدمات المالية" الإماراتية عن النطاق السعري لأسهمها وبدء فترة الاكتتاب للطرح العام الأولي في "سوق دبي المالي". وتم تحديد النطاق السعري للطرح العام العالمي بين 1.00 و1.03 درهم للسهم الواحد، مما يعني أن القيمة السوقية للمجموعة ستتراوح عند الإدراج ما بين 7.50 مليارات درهم (2.04 مليار دولار) و7.73 مليارات درهم (2.10 مليار دولار).

للاطلاع:

15.1 مليار ريال أرباح الشركة السعودية للكهرباء في 2022

بدء فترة الاكتتاب 

وتبدأ فترة الاكتتاب اليوم وتستمر حتى 23 آذار/مارس 2023 للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، وحتى 24 آذار/مارس 2023 للمستثمرين المحترفين، وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر، ومن المتوقع الإعلان عنه في 27 آذار/مارس 2023.

وسيتم طرح ما مجموعه 750 مليون سهم تمثل ما نسبته 10 في المئة من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال المجموعة، ليتراوح إجمالي حجم الطرح ما بين 750 مليون درهم (204 ملايين دولار) و773 مليون درهم (210 ملايين دولار).

وتُعدّ الأسهم المطروحة للاكتتاب كافة هي أسهم قائمة، حيث قامت "الأنصاري القابضة" ببيع 10 في المئة من حصّتها المملوكة في المجموعة، وبالتالي لن تحصل المجموعة على أية عائدات من الطرح العام العالمي. وعقب اكتمال الطرح العام العالمي، ما لم تتم زيادة حجم الطرح العالمي، سيستمر المساهم البائع في امتلاك حصّة بنسبة 90 في المئة من أسهم المجموعة.

وتحتفظ "الأنصاري القابضة" بحقها في تعديل حجم الطرح العام العالمي في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرها المطلق وللقوانين المعمول بها في دولة الإمارات وبعد موافقة "هيئة الأوراق المالية والسلع".

توزيع الأرباح

ووفقاً لسياسة توزيع الأرباح التي اعتمدها مجلس الإدارة، فإن المجموعة تهدف الى توزيع أرباح 600 مليون درهم كحد أدنى في ما يتعلق بأرباح العام 2023، وسيتم سدادها مناصفةً على مرحلتين في تشرين الأول/أكتوبر 2023 ونيسان/أبريل 2024.

ووفقاً للنطاق السعري للطرح، فإن الحد الأدنى من عائد توزيعات الأرباح سيتراوح ما بين 7.77 في المئة و8 في المئة عن العام 2023.

وسيكون الاكتتاب في الطرح العالمي متاحاً لشرائح المكتتبين من الأفراد والمستثمرين الآخرين حسبما هو موضح في نشرة طرح أسهم الاكتتاب العام للأفراد في دولة الإمارات، وذلك ضمن اكتتاب الأفراد في دولة الإمارات، وللمســــتثمرين المحتــــرفين والمستثمرين الآخرين في عدد من الدول، بما فيها دولة الإمارات، كجزء من اكتتاب المستثمرين من المؤسسات المؤهلة ووفقاً لبيان الطرح المعفى.

قد يهمك:

"تيكوم" الإماراتية تقر توزيع أرباح نقدية بقيمة 200 مليون درهم في أبريل 2023

ويحق لـ"جهاز الإمارات للاستثمار" الاكتتاب في نسبة 5 في المئة من أسهم الطرح العالمي، ويجب تخصيص نسبة الاكتتاب المطروحة لـ"جهاز الإمارات للاستثمار" بالكامل قبل البدء بعملية التخصيص للمكتتبين الآخرين في عروض المستثمرين المؤهلين.

ومن المتوقع حالياً إتمام عملية الطرح واكتمال الإدراج في 6 نيسان/أبريل 2023، وذلك بناءً على أحوال السوق وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في "سوق دبي المالي".