طرح "أدنوك للإمداد والخدمات" الإماراتية يحقق أكبر طلب على اكتتاب عام أولي عالمياً خلال 2023

استكملت شركة "أدنوك" الإماراتية عملية البناء السعري والاكتتاب العام الأولي لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات" الرائدة في مجال الشحن والخدمات اللوجيستية البحرية لقطاع الطاقة التي تلعب دوراً محورياً في تمكين دولة الإمارات وأبوظبي من توفير إمدادات موثوقة من الطاقة للعالم.

للاطلاع:

PIAGET: ابتكارات تمدّ الجسور بين الماضي والحاضي

طرح حصة أقلية

وحقق طرح حصة أقلية تمثل نسبة 19 في المئة من أسهم الشركة المصدرة بعد زيادتها من 15 في المئة لتلبية الطلب الكبير من المستثمرين بسعر نهائي 2.01 درهم للسهم العادي، عائدات إجمالية عند التسوية بنحو 2.83 مليار درهم (769 مليون دولار) لشركة "أدنوك".

أعلى طلب لاكتتاب أولي عام

وشهد طرح "أدنوك للإمداد والخدمات" طلباً استثنائياً مما يجعله أعلى طلب لاكتتاب عام على مستوى العالم هذا العام، حيث شهد طلباً كبيراً من الأفراد والمستثمرين المحترفين في دولة الإمارات بلغ في مجمله ما يزيد على 460 مليار درهم (125 مليار دولار) متجاوزاً في المجمل القيمة المستهدفة 163 مرة ومحققاً أعلى مستوى لتجاوز القيمة المستهدفة على الإطلاق لبناء سعري لاكتتاب عام في دولة الإمارات.

وتعد "أدنوك للإمداد والخدمات" الشركة السادسة التي تطرح "أدنوك" حصة أقلية من أسهمها في "سوق أبوظبي للأوراق المالية" خلال الأعوام الخمسة الماضية، ويأتي بعد الاكتتابات الأولية الناجحة لكل من "أدنوك للتوزيع" و"أدنوك للحفر" و"فرتيجلوب" و"بروج" و"أدنوك للغاز"، مما يعزز دور "أدنوك" المحوري كمحفز رئيس لتنويع ونمو أسواق المال في الإمارات وأبوظبي ويرسخ مكانة الدولة كوجهة مفضلة لرؤوس الأموال العالمية.

29.38 مليار درهم

وجمعت الاكتتابات العامة الأولية التي نفذتها "أدنوك" مجتمعةً حتى الآن 29.38 مليار درهم (8 مليارات دولار) محققة طلباً إجمالياً تجاوز 1.41 تريليون درهم (385 مليار دولار) مما يدعم استراتيجية "أدنوك" الطموحة للنمو ويرسخ مكانة دولة الإمارات كوجهة مفضلة للاستثمارات العالمية.

نتائج مالية قوية

وتمتلك "أدنوك للإمداد والخدمات" سجلاً حافلاً بالنجاح في تحقيق النمو على المستويين المحلي والدولي والتميز التشغيلي وضبط التكاليف بصورة فعالة، مما مكنها من تحقيق أرباح كبيرة ونتائج مالية قوية. فوفقاً للنتائج المالية غير المدققة، التي تعكس الاستحواذ على شركة "زاخر مارين إنترناشونال" في العام 2022، بلغت إيرادات الشركة 8.4 مليارات درهم (2.3 مليار دولار)، فيما بلغت الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين 2.2 مليار درهم (599.3 مليون دولار) للسنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2022، كما زادت إيرادات الشركة بمعدل نمو سنوي مركب يتجاوز الـ 20 في المئة خلال الأعوام 2017 - 2022.

توسيع نطاق الأعمال

وتنفذ "أدنوك للإمداد والخدمات" استراتيجية تهدف لتوسيع نطاق أعمالها تستند إلى برنامج متوسط المدى لزيادة المصاريف الرأسمالية تصل قيمته إلى 18.36 مليار درهم (5 مليارات دولار)، مما يوفر للمستثمرين فرص نمو جاذبة ومهمة.

توزيع أرباح نقدية بقيمة 716 مليون درهم

وتهدف "أدنوك للإمداد والخدمات" إلى دفع توزيعات أرباح جذابة تبلغ قيمتها 716 مليون درهم (195 مليون دولار) عن الربع الثاني والنصف الثاني من العام 2023 (أي ما يعادل توزيعات أرباح سنوية بقيمة 260 مليون دولار)، كما تتوقع الشركة بعد ذلك زيادة توزيعات الأرباح بنسبة 5 ف المئة سنوياً على المدى المتوسط.

ومن المتوقع إدراج أسهم "أدنوك للإمداد والخدمات" في سوق أبوظبي للأوراق المالية بتاريخ 1 يونيو 2023. وعند الإدراج، ستستمر "أدنوك" في امتلاك حصة أغلبية في "أدنوك للإمداد والخدمات" تبلغ 81 في المئة في الشركة.

الاكتتاب يعدّ السادس الذي تنفذه "أدنوك" على حصة أقلية

قال رئيس الشؤون المالية في مجموعة "أدنوك" خالد الزعابي إن هذا الاكتتاب شهد أعلى طلب لاكتتاب عام على مستوى العالم حتى الآن هذه السنة وحقق أعلى مستوى لتجاوز القيمة المستهدفة على الإطلاق لبناء سعري لاكتتاب عام في دولة الإمارات.

وأضاف أن هذا الاكتتاب العام الأولي التاريخي يعدّ السادس الذي تنفذه "أدنوك" على حصة أقلية من أسهم إحدى الشركات التابعة لها خلال 5 سنوات، مشيراً إلى أن الطرح يمثل انجازاً جديداً ضمن برنامج "أدنوك" المستمر لخلق وتعزيز القيمة، حيث يؤكد دور "أدنوك للإمداد والخدمات" في توفير فرص استثمارية مجزية تدعمها آفاق للنمو القوي وطويل الأمد وتوزيعات أرباح تدريجية.