"طاقة" الإماراتية تستكمل تسعير سندات بقيمة 1.75 مليار دولار

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" الإماراتية عن تسعير سندات غير مضمونة بقيمة إجمالية تبلغ 1.75 مليار دولار أميركي، والتي تم طرحها ضمن شريحتين، واحدة بأجل 7 سنوات وأخرى بأجل 12 سنة.

وبلغت قيمة السندات بأجل 12 سنة 850 مليون دولار أميركي وتستحق بتاريخ 9 آذار/مارس 2037، بمعدّل فائدة سنوي 4.75 في المئة وهي سندات خضراء، وهذا هو الطرح الثاني للسندات الخضراء من "طاقة"، وسيجري توظيف عوائدها لتمويل، وإعادة تمويل، والاستثمار في المشاريع الخضراء، وذلك وفقاً لإطار عمل التمويل الأخضر، الذي تطبقه "طاقة".

أما السندات بأجل 7 سنوات فبلغت قيمتها 900 مليون دولار أميركي وتستحق بتاريخ 9 تشرين الأول/أكتوبر2031، وهي سندات عادية بمعدّل فائدة سنوي 4.375 في المئة، وسيجري توظيف عوائدها لتمويل أغراض عامة في الشركة.

ومن المتوقع أن يتم توقيع المستندات المتعلقة بهذا الطرح بتاريخ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2024 مع إنجاز التسوية بتاريخ 9 تشرين الأول/أكتوبر 2024، فيما جذب هذا الطرح إقبالاً قويّاً من قِبل المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين.

ومن المتوقع أن تحصل هذه السندات التي تشكل جزءاً من برنامج سندات "طاقة" العالمية متوسطة الأجل، على تصنيف ائتماني بدرجة “Aa3” من قبل وكالة "موديز"، وبدرجة “AA” من قبل وكالة "فيتش"، تماشياً مع التصنيفات الائتمانية لـ "طاقة"، وإدراجها في بورصة لندن.

وقد تمّ ترتيب عملية طرح السندات من قِبل تجمّع مصرفي يضم مديري الإصدار الرئيسيين، ومديري سجلّ الاكتتاب المشتركين، ويشمل كلاً من "بنك الصين المحدود"، و"بنك باركليز المحدود"، و"سيتي جروب جلوبال ماركتس المحدود"، و"بنك أبوظبي الأول"، و"جيه بي مورجان سيكيوريتيز المحدود"، و"ميزوهو إنترناشيونال المحدود"، و"إم يو إف جي سيكيوريتيز أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا المحدود"، و"ناتيكسيس".

وفي إطار جهود "طاقة" الرامية لتعزيز محفظتها من الأصول منخفضة الكربون، فقد تمكنت الشركة من الحصول على تمويل بقيمة 1.85 مليار دولار أميركي وفق إطار عملها للتمويل الأخضر منذ العام 2023. ولعب هذا التمويل دوراً أساسياً في تسريع النموّ في محفظة مشاريع الطاقة المتجدّدة لدى "طاقة" ودفع عمليات الاستحواذ الاستراتيجية في المجموعة.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في "طاقة" جاسم حسين ثابت إن هذا الطرح لسندات "طاقة" الخضراء يؤكد قدرة الشركة الدائمة على الحصول على التمويل بمعدلات تنافسية، في الوقت الذي تحرز فيه التقدم في تنفيذ استراتيجيتها للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة وإزالة الكربون، مشيراً إلى أن هذا هو الإصدار الثاني للسندات الخضراء وفق إطار عمل التمويل الأخضر الذي تطبقه "طاقة"، ذاكراً أن ذلك يعكس إقبال المستثمرين المتزايد على الاستثمارات الخضراء ذات المصداقية، والتي تتماشى مع أهداف الشركة الطموحة في النمو.

وأضاف ثابت أن أحدث طرح للشركة من السندات يُجسد التزام "طاقة" أيضاً بتمويل الحلول المستدامة التي توفّر الكهرباء والمياه منخفضة الكربون بشكل موثوق للمجتمعات والشركات، إلى جانب تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد لمساهميها.

من جانبه، قال الرئيس المالي للمجموعة في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" ستيفن ريدلينغتون إن نجاح الشركة في طرح هاتين الشريحتين من السندات يؤكد على ثقة المستثمرين في القوة المالية لشركة "طاقة"، مضيفاً أن الشركة حصلت مرة أخرى على شروط تمويل تنافسية، بأسعار فائدة تتوافق تماماً مع تكاليف التزاماتها المؤسسية الحالية، مع محافظتها على تصنيفها الائتماني بدرجة استثمار، مشيراً إلى أن هذا الطرح سيساهم بشكل كبير في تعزيز جهودها الهادفة لتمويل مبادرات النموّ المستقبلية لديها.