جهاز أبوظبي للاستثمار يصدر تقريره السنوي.. ماذا تضمن؟

2024-11-14
11:54

جهاز أبوظبي للاستثمار يصدر تقريره السنوي.. ماذا تضمن؟

أصدر جهاز أبوظبي للاستثمار، تقريره السنوي للعام 2023، الذي يوفر نظرة شاملة ومفصّلة لنشاطاته المختلفة خلال العام الماضي ويلقي الضوء على توقعاته للعام الحالي.

يحتوي التقرير على تحليل مفصّل لأوضاع الأسواق المالية، لكل من فئات الأصول التي يستثمر الجهاز فيها، ويستعرض آخر التطورات التي شهدتها دوائر الاستثمار داخل الجهاز.

وذكر التقرير أن مؤشر مورغان ستانلي العالمي (MSCI) ارتفع بنسبة 24 في المئة في العام 2023، حيث تحققت معظم المكاسب خلال الأشهر الأخيرة من العام مع تحسن إقبال المستثمرين على المخاطر.

وتحسن أداء أسواق سندات الدخل الثابت، إذ شهدت ارتفاعا ملموسا في نهاية العام في ضوء ترقب المستثمرين الإعلان عن تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة.

على الجانب الآخر، تأثرت الأصول الخاصة بارتفاع أسعار الفائدة التي انعكست سلبا على جدوى الصفقات.

وأظهر جهاز أبوظبي للاستثمار قدرة عالية على تحقيق عوائد قوية في بعض الأسواق العالمية، مع الاستفادة من تقلبات الأسواق في المناطق التي واجهت تحديات كبيرة.

وسعى الجهاز خلال السنوات الأخيرة إلى التركيز على العائد الإجمالي المحقق على مستوى المحفظة الاستثمارية، وذلك على خلاف المنهج التقليدي المتمثل في السعي لأن تحقق فئات الأصول الفردية أداء أفضل من أداء مؤشرات القياس.

وعلى مستوى المحفظة الإجمالية، ارتفعت نسبة الأصول المدارة داخليا من 55 في المئة في العام 2022 إلى 64 في المئة في العام 2023، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى منهجية دائرة المحفظة الرئيسية في إدارة استثمارات الجهاز في الأسهم ضمن محافظ مماثلة للمؤشرات.

وعلى مستوى الأسهم الخاصة، استفاد الجهاز من علاقاته الراسخة في هذا القطاع لتعزيز حضوره وتوسيع نطاق تواجده وتحقيق عوائد أفضل.

وارتفع حجم التخصيص للاستثمار في الأسهم الخاصة في العام 2023 إلى 12-17 في المئة من إجمالي محفظة الجهاز، مقارنة بـ 10-15 في المئة في العام 2022.

ويدرك الجهاز بوضوح وجود مجموعة من التحولات العالمية المترابطة والجارية حاليا في مجالات متنوعة، منها التكنولوجية والاقتصادية وتلك المتعلقة بالطاقة وغيرها.

وتمكن الجهاز من الاستعداد للاستفادة من الفرص الناشئة عن هذه التطورات المتسارعة بطرق عديدة.

وفي 31 أيلول/ديسمبر 2023، بلغ معدل العائد السنوي للجهاز على مدى 20 عاما 6.4 في المئة، فيما بلغ على مدى 30 عاما 6.8 في المئة ، مقارنة بـ7.1 في المئة و7.0 في المئة في العام 2022.