"ألفاريز آند مارسيل": تباطؤ نمو القروض في البنوك الإماراتية 3.5% خلال الربع الثالث 2024

تباطأ نمو القروض لدى البنوك الكبرى في دولة الإمارات بالمقارنة مع نمو الودائع في الربع الثالث من العام الحالي، مما أدى الى انخفاض نسبة القروض إلى الودائع وتراجع الربحية نتيجة ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة، بحسب ما أعلنت شركة "ألفاريز آند مارسيل".

وأشارت الشركة في تقرير أصدرته حول أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات للربع الثالث من العام 2024 إلى أن القروض والسلف سجلت نمواً متوسطاً بنسبة 3.5 في المئة على أساس فصلي، مدفوعة بزيادة إقراض التجزئة بنسبة 4.9 في المئة على أساس فصلي، مضيفةً أن الودائع حققت معدلاً أسرع في النمو بنسبة 3.9 في المئة على أساس فصلي مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع معدل نمو الودائع لأجل بنسبة 5.6 في المئة على أساس فصلي، مما أدى إلى ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع بنسبة 0.3 في المئة على أساس فصلي إلى 75.5 في المئة.

وذكرت أن معدلات الربحية تراجعت نتيجة ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 124.9 في المئة على أساس فصلي، والذي أدى بدوره إلى انخفاض صافي الدخل إلى 5.5 في المئة على أساس فصلي، وتراجع العائد على حقوق المساهمين إلى 223 نقطة أساس والعائد على الأصول إلى 16 نقطة أساس.

وبينت أن معدلات الفائدة تراجعت بمقدار 50 نقطة أساس مع تسجيل صافي دخل الفوائد نمواً ضئيلاً بنسبة 1.5 في المئة على أساس فصلي، كما أدت زيادة الدخل من غير الفوائد البالغ 7.4 في المئة على أساس فصلي، إلى ارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي عند 3.5 في المئة على أساس فصلي، مقارنة بنمو بلغ 0.4 في المئة على أساس فصلي في الربع السابق. ويأتي هذا الارتفاع مدفوعاً بنمو الدخل من غير الفوائد بنسبة 7.4 في المئة على أساس فصلي، مع نمو إيرادات التشغيل الأخرى بنسبة 11.8 في المئة على أساس فصلي. وسجل صافي دخل الفوائد نمواً أبطأ بنسبة 1.5 في المئة على أساس فصلي.

وقالت الشركة إن صافي هامش الفائدة الإجمالي حافظ على مستوياته البالغة -1 نقطة أساس على أساس فصلي رغم انخفاض معدل أسعار الفائدة المرجعية بواقع 50 نقطة أساس في الربع الثالث من العام 2024، موضحةً أن الهوامش لم تتأثر بانخفاض الفروق بواقع -12 نقطة أساس على أساس فصلي وتراجع معدل القروض إلى الودائع بواقع 0.3 نقطة مئوية على أساس فصلي خلال الربع ذاته.

وكشفت أن الكفاءة من حيث التكلفة انخفضت في 6 من البنوك العشرة الكبرى وارتفعت نسبة التكلفة إلى الدخل بواقع 99 نقطة أساس على أساس فصلي إلى 29 في المئة في الربع الثالث من العام 2024، مع ارتفاع النفقات التشغيلية بنسبة 7.1 في المئة على أساس فصلي، متجاوزة الزيادة في إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 3.5 في المئة على أساس فصلي.

وواصلت البنوك الإماراتية تسجيل تحسن في تكلفة المخاطر لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ سنوات عدة بواقع 16 نقطة أساس على أساس فصلي لتستقر عند 0.3 في المئة في الربع الثاني من العام 2024. وتراجعت مخصصات انخفاض القيمة الإجمالية بنسبة 35.4 في المئة على أساس فصلي خلال الربع نفسه لتصل إلى 1.3 مليار درهم. وشمل التحسن في تكلفة المخاطر 6 من البنوك العشرة الكبرى في دولة الإمارات. وسجلت تكلفة المخاطر تراجعاً بواقع 30 نقطة أساس إلى 0.6 في المئة في الربع الثالث من العام 2024، وتراجعت مخصصات انخفاض القيمة الإجمالية بنسبة 124.9 في المئة على أساس فصلي خلال الربع نفسه لتصل إلى 2.9 مليار درهم.

وسجلت معدلات الربحية تراجعاً نتيجة ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 124.9 في المئة على أساس فصلي، والذي أدى بدوره إلى انخفاض صافي الدخل إلى 5.5 في المئة على أساس فصلي، وبالتالي تراجع العائد على حقوق المساهمين إلى 223 نقطة أساس والعائد على الأصول إلى 16 نقطة أساس على أساس فصلي في الربع الثالث من العام 2024.، وتحافظ البنوك الإماراتية على رأس مال جيد، حيث بلغ إجمالي نسبة كفاية رأس المال 17.9 في المئة.

وفي هذا السياق، قال المدير العام للخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى شركة "ألفاريز آند مارسال" أسد أحمد إن أداء البنوك الإماراتية يعكس منهجية حذرة وسط الظروف الاقتصادية والسياسات المالية المتغيرة، مشيراً إلى أنه مع استمرار نمو الإقراض، يواجه القطاع تحديات ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة وكفاءة التكاليف وتبرز أهمية التركيز على التحول الرقمي وإدارة التكاليف الاستراتيجية في تعزيز معدلات الربحية ورأس المال في الفترات المقبلة.

وأضاف أحمد أن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خفّض أسعار الفائدة المرجعية بواقع 50 نقطة أساس إلى 4.9 في المئة في الربع الثالث من العام 2024، بما يتماشى مع توجهات الاحتياطي الفدرالي الأميركي، مشيراً إلى أنه على الرغم من بعض العقبات، توفر التوجيهات الإدارية مؤشرات إيجابية حول استمرار زخم نمو الإقراض، مع الحذر حيال الآفاق المستقبلية لمخصصات انخفاض القيمة.