"الفاريز آند مارسال": 3.7% نمو القروض والسلف لأكبر 10 بنوك سعودية بالربع الثالث 2024

كشفت شركة "ألفاريز آند مارسال"، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، أن أكبر عشرة بنوك سعودية سجلت في الربع الثالث من العام 2024 زيادة في القروض والسلف بنسبة 3.7 في المئة على أساس فصلي مدفوعة بنمو الخدمات المصرفية للشركات بنسبة 4.4 في المئة، كما نمت الودائع بنسبة 1.4 في المئة على أساس فصلي نتيجة زيادة الودائع لأجل بواقع 4.2 في المئة.

وأشار التقرير الذي أصدرته "ألفاريز آند مارسال" حول أداء القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية للربع الثالث من العام 2024، إلى ان الدخل التشغيلي ارتفع بنسبة 6.0 في المئة على أساس فصلي نتيجة لنمو الدخل من غير الفوائد بواقع 15.2 في المئة، برغم الانخفاض الطفيف بنسبة 3.5 في المئة في صافي دخل الفوائد، وشهدت مخصصات انخفاض القيمة ارتفاعاً متوسطاً بنسبة 30.4 في المئة، بينما حقق صافي الدخل نمواً بنسبة 4.5 في المئة على أساس فصلي.

وأورد التقرير أبرز التوجهات في نتائج الربع الثالث من العام 2024 كالتالي:

1. شهدت القروض والسلف في البنوك السعودية الرئيسية نمواً بنسبة 3.7 في المئة على أساس فصلي، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى نمو الخدمات المصرفية للشركات بنسبة 4.4 في المئة على أساس فصلي، وارتفعت الودائع بنسبة 1.4 في المئة على أساس فصلي مع تسجيل الودائع لأجل أعلى نسبة نمو عند 4.2 في المئة على أساس فصلي. وبالتالي، سجلت نسبة القروض إلى الودائع ارتفاعاً بنسبة 2.3 نقطة مئوية على أساس فصلي لتصل إلى 100.1 في المئة في الربع الثالث من العام 2024.
2. ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 6.0 في المئة على أساس فصلي لتصل قيمته إلى 36.9 مليار ريال سعودي في الربع الثالث من العام 2024، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى نمو الدخل من غير الفوائد بواقع 15.2 في المئة على أساس فصلي عند 8.6 مليارات ريال سعودي. ومن ناحية أخرى، شهد صافي دخل الفوائد ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 3.5 في المئة على أساس فصلي ليصل إلى 28.3 مليار ريال سعودي، كما أدى الدخل التشغيلي الآخر البالغة نسبته +32.7 في المئة على أساس فصلي، إلى نمو الدخل من غير الفوائد.
3. حافظ صافي هامش الفائدة على استقراره عند نسبة 2.95 في المئة في الربع الثالث من العام الحالي. وارتفع العائد على الائتمان بواقع 18 نقطة أساس إلى 8.6 في المئة، بالتوازي مع زيادة تكاليف التمويل بواقع 14 نقاط أساس على أساس فصلي إلى 3.5 في المئة.
4. أظهرت نسبة التكلفة إلى الدخل تحسناً بمقدار 31 نقطة أساس على أساس فصلي لتبلغ 31.0 في المئة في الربع الثالث من العام الحالي، مدفوعة بارتفاع أكبر في الدخل التشغيلي بنسبة +6.0 في المئة على أساس فصلي مقارنة بالارتفاع في النفقات التشغيلية بنسبة +4.9 في المئة على أساس فصلي.
5. تفاقمت تكلفة المخاطر بواقع 7 نقاط أساس على أساس فصلي من 0.28 في المئة في الربع الثاني من العام 2024 لتستقر عند 0.35 في المئة في الربع الثالث، حيث شهدت جميع البنوك الرئيسية الأربعة تدهوراً في تكلفة المخاطر.
6. ارتفع إجمالي صافي الربح للبنوك السعودية بنسبة 5.3 في المئة على أساس فصلي لتصل قيمته إلى 20.5 مليار ريال سعودي في الربع الثالث من العام 2024، ويُعزى ذلك إلى نمو الدخل من غير الفوائد بواقع 15.2 في المئة على أساس فصلي، مما أدى إلى نمو إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 6.0 في المئة على أساس فصلي، وأسفرت الزيادة في صافي الدخل عن ارتفاع العائد على حقوق المساهمين إلى 17.4 في المئة (+0.6 نقطة مئوية على أساس فصلي)، بينما حافظ العائد على الأصول على استقراره خلال هذا الربع عند 2.0 في المئة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال المدير العام للخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى شركة ألفاريز آند مارسال أسد أحمد: "يعكس الأداء الإيجابي المستمر في الربع الثالث من العام 2024 مدى التوازن بين النمو وتحسن كفاءة التكاليف لدى البنوك السعودية. وقد زادت الربحية بشكل أساسي نتيجة لزيادة الدخل من غير الفوائد وسط الارتفاع المتواضع في مخصصات انخفاض القيمة".

وأضاف: "وفي ضوء التزام البنك المركزي السعودي بتثبيت أسعار الفائدة تماشياً مع توجهات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، فمن المتوقع أن تبدأ مواصلة تخفيض أسعار الفائدة خلال الفترة المتبقية من العام في التأثير على هوامش الفائدة. وسيبقى التركيز على الدخل من غير الفوائد وتحسين كفاءة التكاليف محور اهتمام البنوك في المستقبل في المرحلة المقبلة".