"أدنوك" الإماراتية تستكمل طرحاً مسوقاً لـ3.1 مليارات سهم من "أدنوك للغاز"

استكملت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" الإماراتية اليوم الجمعة طرحاً مسوّقاً لنحو 3.1 مليارات سهم عادي مخصص للمؤسسات الاستثمارية من أسهم شركة "أدنوك للغاز".

ويمثل هذا الطرح نسبة 4 في المئة من رأس المال المُصدر والقائم لـ "أدنوك للغاز"، وسيساهم في زيادة التداول الحر على أسهم الشركة بنسبة 80 في المئة، لترتفع نسبة التداول الحر إلى 9 في المئة.

وشهد الطرح طلباً استثنائياً من المؤسسات الاستثمارية في دول الخليج والعالم، بحجم طلب يساوي 4.4 اضعاف قيمة الطرح، وتم تسعيره بـ 3.40 دراهم للسهم الواحد، أي أعلى بنسبة 43 في المئة تقريباً من سعر الطرح العام الأولي البالغ 2.37 درهم للسهم الواحد.

وجمع الطرح عائدات إجمالية بلغت نحو 10.4 مليارات درهم، ومن المتوقع أن تتم تسوية الطرح في 26 شباط/فبراير 2025 أو في تاريخ قريب منه.

واستمرت شركة "أدنوك للغاز" في تحقيق معدلات نمو وربحية ثابتة بحسب النتائج المالية للشركة للعام المالي 2024، حيث حققت صافي دخل معدَّل بلغ 18.4 مليار درهم، مما يشكِّل أعلى مستوى منذ الطرح العام الأولي للشركة، مع صافي أرباح بلغ 5.1 مليارات درهم في الربع الرابع من العام 2024.

ويتماشى هذا الأداء القوي لشركة "أدنوك للغاز" مع التحديث الأخير لاستراتيجيتها المُعلن عنها في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، والذي حدد خطط النمو المحدثة للشركة، بما يشمل عملية الاستحواذ المستقبلي على مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال والتقدم المُحرز في تحقيق هدفها المتمثل في زيادة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بأكثر من 40 في المئة بحلول العام 2029.

وستواصل " مجموعة أدنوك" الاحتفاظ بحصة الأغلبية التي تشكل 86 في المئة في شركة "أدنوك للغاز"، وقد وافقت كذلك على عدم بيع المزيد من أسهمها لمدة ستة أشهر من استكمال عملية الطرح، مع مراعاة الاستثناءات المتعارف عليها، وإلا إذا تم التنازل عنها من قبل المنسقين العالميين المشتركين؛ مثل "بنك أوف أميركا للأوراق المالية"، و"سيتي"، و"المجموعة المالية هيرميس"، و"بنك "أبوظبي الأول"، و"بنك "اتش اس بي سي"، و"الدولية للأوراق المالية ".

ومن المتوقع كذلك بعد استكمال الطرح، أن يتيح توفر أعداد أكبر من الأسهم الحرة مساراً نحو الإدراج في مؤشر "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة - MSCI"، و"مؤشر بورصة فاينانشال تايمز للأوراق المالية - FTSE"، المتوقع تنفيذه خلال المراجعة ربع السنوية القادمة مع مراعاة استيفاء "أدنوك للغاز" لمعايير الإدراج كافة ذات الصلة.

ويساهم إدراج "أدنوك للغاز" في هذين المؤشرين في تنويع قاعدة المستثمرين فيها بشكل واسع، وتسليط الضوء على قيمتها الاستثمارية المميزة.