عُمان: أرباح القطاع المصرفي تنخفض 8 في المئة

2019-11-20
16:03

عُمان: أرباح القطاع المصرفي تنخفض 8 في المئة

دائرة الأبحاث

انخفضت أرباح القطاع المصرفي في سلطنة عمان بنسبة 8 في المئة خلال الربع الثالث من العام الحالي لتبلغ 89 مليون ريال عماني، وذلك مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وتعود أسباب الانخفاض إلى تقلص هوامش الربحية واستمرار ارتفاع المخصصات المجنبة التي زادت بنسبة عالية بلغت نحو 34 في المئة لتسجل 40 مليون دينار في الربع الثالث، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي.

وتراجعت هوامش الربحية نتيجة ارتفاع تكلفة الودائع بالنسبة للعائد المحقق من القروض التي تقدمها المصارف والمتأثرة سلباً بتراجع متوسط سعر الفائدة في السوق. فقد تراجع هامش دخل الفوائد بمقدار 187 نقطة أساس ليصل الى 57.1 في المئة مع نمو إجمالي دخل الفوائد بنسبة 7 في المئة فقط فيما ارتفعت تكلفة الفوائد بنسبة أعلى بلغت 12 في المئة مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي.

إلى ذلك، سجلت محفظة القروض تباطؤا متواصلاً في النمو، ما ساهم بانخفاض نسبة القروض من إجمالي الودائع بنحو 100 نقطة أساس لتستقر عند 90.7 في المئة. إلا ان هذه النسبة لا تزال تعتبر مرتفعة مقارنة بباقي دول المنطقة. هذا السبب، بالإضافة إلى الحاجة لتقوية الملاءة المالية، ربما كانا الدافع الاساسي لبعض المصارف لإصدار سندات متوسطة الأجل مثل البنك الوطني العماني الذي أصدر سندات في حدود 300 مليون دولار (115 مليون ريال عماني).

.وعلى صعيد النتائج الفردية، تراجعت أرباح بنوك صحار وظفار وأتش أس بي سي عمان، في حين سجل بنك العز خسارة بلغت 1.9 مليون ريال. مقابل ذلك، حققت أربعة مصارف نمواً في الأرباح تقدمها بنك نزوى مسجلاً ارتفاعا بنحو 41 في المئة

أرباح البنوك العمانية
مليون دينار ما لم يذكر العكس	الربع الثالث 2019	الربع الثالث 2018	نسبة التغير السنوي	النسبة من المجموع
بنك مسقط	47.8	45	6%	54%
البنك الوطني في عمان	13	12.6	3%	15%
بنك صحار	6.5	8	-19%	7%
HSBC عمان	6.5	9.6	-32%	7%
بنك العز	-1.9	0.4	غير مجدي	-2%
بنك ظفار	6.2	11.5	-46%	7%
البنك الأهلي	7.9	7.5	6%	9%
بنك نزوى	2.7	1.9	41%	3%
القطاع	88.7	96.5	-8%	100%
المصدر: النتائج المالية للشركات، أبحاث الاقتصاد والأعمال/ أولاً

نظرة مستقبلية

في ظل هذه النتائج، تتوقع دائرة الأبحاث في مجموعة الاقتصاد والأعمال/أولاً استمرار الضغوط على هوامش الربحية نتيجة انخفاض الفوائد عالمياً ومحلياً من جهة، وأيضاً نتيجة تباطؤ نمو القروض من جهة أخرى. كذلك من المتوقع أن تستمر المصارف بتجنيب المزيد من المخصصات إلا أنها قد تشهد بعض التراجع على صعيد فصلي خصوصاً بعد القيمة الكبيرة التي تم تدوينها في الربع الثالث.

أبرز البيانات المالية لقطاع البنوك العماني
	الربع الثالث 2018	الربع الثالث 2019	نسبة التغيير
إجمالي دخل الفوائد	313	336	7%
صافي دخل الفوائد	185	192	4%
هامش صافي دخل الفوائد	59.0%	57.1%	انخفاض 187 نقطة أساس
الدخل من العمليات	255	329	29%
مخصص الانخفاض الائتماني	(30)	(40)	34%
صافي الدخل العائد إلى مساهمي البنك	97	89	-8%
قروض وسلف صافي	20,886	21,512	3%
اجمالي الموجودات	28,628	29,932	5%
مستحقات لبنوك	2,564	2,809	10%
سندات وصكوك وشهادات إيداع	850	940	11%
ودائع العملاء	19,359	19,977	3%
نسبة القروض من إجمالي الودائع والسندات	91.7%	90.7%	انخفاض 100 نقطة أساس
اجمالي المطلوبات	24,039	24,951	4%
المصدر: النتائج المالية للشركات، أبحاث الاقتصاد والأعمال/ أولاً