مصارف الإمارات: 4 عوامل تضغط على الأرباح المستقبلية

خلصت شركة ألفاريز آند مارسال في تقرير أصدرته حول أداء القطاع المصرفي في الإمارات إلى القول بأن التوقعات المستقبلية المحيطة بالقطاع تبدو ضعيفة وذلك نتيجة عوامل رئيسية عدة أبرزها: تداعيات فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، والمستويات المتدنية في أسعار الفائدة، وذلك إلى جانب تأجيل معرض إكسبو 2020 دبي. 

تراجع المخصصات 30 في المئة وانخفاض تكاليف التشغيل 11 في المئة 

عوضا تراجع الدخل التشغيل

وأوضحت ألفاريز آند مارسال  أن هذه التوقعات، أتت على الرغم من تحقيق أكبر 10 مصارف في الإمارات نمواً في أرباحها خلال الربع الثاني من العام الحالي بنحو 21.2 في المئة مقارنة بالربع الأول من العام، مشيرة إلى أن هذا النمو جاء مدفوعاً بانخفاض المخصصات بنحو 30 في المئة مقارنة بالربع الأول وزيادة كفاءة التكلفة. ولفتت الشركة النظر إلى تراجع المخصصات وانخفاض تكاليف التشغيل بنحو 11 في المئة في تعويض التراجع في الدخل التشغيلي، كما توقعت أن تواكب المصارف الإماراتية التوجه السائد على مستوى القطاع عموماً لجهة التركيز على تحقيق زيادة نوعية في مستويات تحسين التكلفة.

وشملت قائمة المصارف التي تناولها التقرير كلاً من بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارت دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي التجاري، وبنك الفجيرة الوطني، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي.

نمو القروض بنحو 1 في المئة والودائع 1.1 في المئة 

إشارة إيجابية في ظل الظروف السائدة

وتناولت الشركة أبرز الاتجاهات المحيطة بالقطاع، لافتة النظر إلى أن تسجيل المصارف الإماراتية نمواً بنحو 1 في المئة في مستويات القروض والسلف على أساس فصلي، على الرغم من الظروف الصعبة المحيطة بالأسواق. وحققت الودائع نمواً بنحو 1.1 في المئة، على الرغم من تداعيات فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، وسجل بنك دبي الإسلامي نمواً بنحو 11 في المئة في القروض والسلف، بينما حقق بنك المشرق نمواً بنحو 11 في المئة في الودائع، وحافظت نسبة القروض إلى الودائع على مستوياتها عند 87.7 في المئة، وكان من شأن نمو القروض والسلف والودائع أن ارتفعت السيولة في القطاع. 

في المقابل، سجلت أكبر 10 مصارف إماراتية تراجعاً كبيراً في صافي هامش الفائدة خلال الربع الثاني، وذلك نتيجة عوامل عدة من بينها الاعتماد على التكلفة الهامشية لسعر الإقراض القائم على الأموال، وأسعار الفائدة المنخفضة.

توقعات بتحسن طفيف في طلب الشركات على القروض 

رغم تفاؤل مصرف الإمارات المركزي

وقال المدير العام ورئيس الخدمات المالية في شركة ألفاريز آند مارسال في الشرق الأوسط أسد أحمد إنه وعلى الرغم من توقعات المصرف المركزي بتسجيل الطلب على القروض تحسناً خلال الربع الثالث، غير إنه من المرجح أن يكون التحسن طفيفاً، وأضاف أن حزمة التحفيز الاقتصادية التي أعلن عنها المصرف المركزي ساهمت في تعزيز مستويات السيولة وحماية رؤوس الأموال، وتتوقع شركة ألفاريز آند مارسال أن تمنح هذه الحزمة مزيداً من المرونة للقطاع المصرفي في دولة الإمارات، كما إنها من المتوقع أن تساهم في الحدّ من الضغوط التي تراكمت خلال الأشهر الماضية.