المصارف السعودية بالربع الثاني: تراجع الارباح مع ارتفاع المخصصات وانخفاض الفوائد

2020-09-06
07:00

المصارف السعودية بالربع الثاني: تراجع الارباح مع ارتفاع المخصصات وانخفاض الفوائد

دائرة الأبحاث

اظهرت نتائج المصارف السعودية في الربع الثاني من العام الحالي الآثار التي خلّفتها ازمة كورونا بوضوح على الارباح ومخصصات الائتمان، إذ سجلت المصارف السعودية المدرجة أرباحاً بقيمة 1.9 مليار ريال سعودي (510 ملايين دولار) في الربع الثاني من العام الحالي، متراجعة بنسبة 81 في المئة على أساس سنوي نتيجة ارتفاع المخصصات وتسجيل البنك السعودي البريطاني "ساب" خسارة كبيرة قاربت 6.8 مليارات ريال بعد إثبات خسائر انخفاض في الشهرة بنحو 7.4 مليارات ريال سعودي بعد استكمال الاندماج مع البنك الأول.

وسجلت سبعة مصارف إضافية تراجعاً في الأرباح بينما تحسنت نتائج ثلاثة بنوك أخرى وهي "سامبا" و"البلاد" و"الاستثمار" التي تمكنت من الانتقال إلى الربحية خلال الربع الثاني.

ارباح المصارف السعودية
(مليون ريال سعودي ما لم يذكر العكس)	الربع الاول 2020	الربع الاول 2019	نسبة التغيير
مصرف الراجحي	2,436	2,534	-3.9%
البنك الأهلي التجاري	2,088	2,686	-22.3%
بنك الرياض	1,063	1,500	-29.1%
مجموعة سامبا المالية	955	935	2.1%
مصرف الانماء	572	676	-15.4%
البنك العربي الوطني	486	894	-45.6%
بنك السعودي الفرنسي	437	804	-45.6%
بنك البلاد	318	305	4.3%
البنك السعودي للاستثمار	262	-285	غير مجدي
بنك الجزيرة	166	252	-34.2%
البنك السعودي البريطاني	-6,867	-196	غير مجدي
الاجمالي	1,916	10,105	-81.0%
"المصدر: افصاحات المصرف، أبحاث "أولاً - الأقتصاد والأعمال

الفوائد والمخصصات ساهمت بتراجع الأرباح

سجل اجمالي دخل الفوائد والعمولات الخاصة تراجعاً بنسبة 6.6 في المئة إلى 22.1 مليار ريال مع تراجع متوسط أسعار الفوائد وتأثر قدرة المصارف على تحصيل مستحقاتها تماشياً مع توجيهات الجهات الناظمة بتأجيل الاقساط المستحقة على المقترضين بهدف مساعدة القطاع الخاص على تخطي تبعات أزمة كورونا.

وتراجعت مصاريف التمويل بنحو 33.7 في المئة مع انخفاض الفوائد ودخول ودائع بفوائد حكومية صفرية إلى المصارف، وهذه عوامل ساعدت على تحسن هامش صافي دخل الفوائد والعمولات الخاصة بمقدار 609 نقاط أساس ليصل إلى 85.2 في المئة في الربع الثاني من العام الحالي، وعليه، سجل صافي دخل الفوائد والعمولات الخاصة ارتفاعاً هامشياً ليسجل 18.8 مليار ريال.

كما استفادت المصارف السعودية من نمو دخل الاستثمارات ورسوم الخدمات وتحويل العملات الأجنبية ما ساهم في ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 3.0 في المئة.

في المقابل، أظهرت النتائج الفصلية ارتفاع المخصصات بنسبة 19.0 في المئة لتسجل 1.9 مليار ريال لتغطية التراجع المحتمل في جودة الائتمان خلال الفترات المقبلة نتيجة التبعات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

توافر السيولة لتلبية السوق

ارتفعت الودائع بنحو 8.4 في المئة لتصل قيمتها إلى 1.86 تريليون ريال في الربع الثاني من العام الحالي، بينما سجلت القروض ارتفاعاً بنسبة 12.8 في المئة إلى 1.61 تريليون ريال مع ازدياد حاجة الأفراد والقطاعات الاقتصادية المتنوعة للسيولة واعادة هيكلة تمويلاتها. وبلغت نسبة القروض إلى الودائع نحو 86.6 في المئة مرتفعة بنحو 333 نقطة أساس ما يظهر استمرار توافر السيولة لدى المصارف لمواكبة أي ارتفاع محتمل على التمويل خلال الفترة المقبلة.

أبرز النتائج المالية للمصارف السعودية
(مليون ريال سعودي ما لم يذكر العكس)	الربع الثاني 2020	الربع الثاني 2019	نسبة التغيير
إجمالي دخل العمولات الخاصة	22,106	23,655	-6.6%
صافي دخل العمولات الخاصة	18,826	18,706	0.6%
هامش صافي دخل العمولات الخاصة	85.2%	79.1%	ارتفاع 609 نقاط أساس
إجمالي ربح العمليات	24,321	23,620	3.0%
مخصصات خسائر الائتمان	-5,264	-4,423	19.0%
صافي الربح	1,916	10,105	-81.0%
إجمالي حقوق المساهمين	379,549	368,086	3.1%
الموجودات	2,633,084	2,331,173	13.0%
الاستثمارات	589,894	507,289	16.3%
محفظة القروض والسلف	1,613,256	1,430,467	12.8%
ودائع العملاء	1,862,801	1,717,771	8.4%
نسبة القروض من الودائع	86.6%	83.3%	ارتفاع 333 نقطة أساس
"المصدر: افصاحات المصرف، أبحاث "أولاً - الأقتصاد والأعمال

أداء النصف الأول

خلال النصف الأول، سجلت المصارف السعودية المدرجة أرباحاً بقيمة 13.4 مليار ريال متراجعة بنسبة 40.3 في المئة على أساس سنوي نتيجة ارتفاع المخصصات وتكاليف العمليات والخسائر التي حققها البنك السعودي البريطاني "ساب".

وعلى الرغم من تراجع الأرباح، سجل مؤشر القطاع ارتفاعاً خلال فترة إعلان النتائج وذلك ما يعطي مؤشراً ايجابياً للفترة المقبلة. ويتداول القطاع عند مضاعف قيمة دفترية وقدره 1.6 ضعف وهو أقل من متوسط السوق البالغ 3.9 أضعاف.

نظرة مستقبلية

تتوقع دائرة الأبحاث في "أولاً-الاقتصاد والاعمال" استمرار ارتفاع المخصصات خلال النصف الثاني من العام الحالي، كما إن أداء القطاع سيتأثر سلباً نتيجة انخفاض الفوائد وهي عوامل من شأنها أن تضغط على أرباح النصف الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

في المقابل، يتوقع أن يكون اجمالي أرباح النصف الثاني أفضل مما كانت عليه في النصف الأول والتي تضمنت خسائر استثنائية سجلها بنك ساب.