"زين السعودية" تستكمل إعادة هيكلة رأس مالها

بلغت نسبة تغطية الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية المتبقية في شركة "زين السعودية" 469 في المئة، مسجلة زيادة غير مسبوقة في طلب الاكتتاب من شريحة المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي.

وأضافت الشركة في بيان، أن هذه الخطوات أتت ضمن خطتها لإعادة هيكلة رأس مالها التي تضمنّت في شقّيها خفض رأس المال ثم رفعه من خلال طرح أسهم حقوق أولوية، لافتة النظر إلى أن هذا ما ساهم في إطفاء معظم خسائرها المتراكمة، وسداد جزء من تمويل المرابحة، ورسملة جزء من مستحقات "مجموعة زين"، ما يبشر بدخول الشركة في حقبة جديدة من التحوّل الاستراتيجي لأدائها المالي، ويمهد الطريق لتوزيع الأرباح.

وذكرت أن ارتفاع نسبة التغطية في اكتتاب زيادة رأس المال عكست ثقة المساهمين والمستثمرين في استراتيجيتها التشغيلية وخططها المستقبلية، كما عززت قدراتها على التوسع في أنشطتها واستثماراتها في قطاع الاتصالات في المملكة.

تجدر الإشارة إلى أن عملية إعادة هيكلة رأس المال جاءت بالتزامن مع حفاظ "زين السعودية" على تحقيقها ربحية للربع التاسع على التوالي، بعد تحوّلها منذ 3 سنوات إلى الربحية؛ إذ سجلت الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2020 أرباحاً صافية بلغت 224 مليون ريال، بينما بلغ إجمالي إيرادات الشركة للربع الثالث من العام الحالي 1928 مليون ريال، مقارنة بـ 1889 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة نمو بلغت 2 في المئة.

وانعكس هذا الأداء على الخسائر المتراكمة للشركة التي واصلت الانخفاض بدورها بناءً على صافي الربح المحقّق خلال الربع الثالث من العام 2020، وإعادة هيكلة رأس المال التي تمت خلال الربع الرابع منه.

توقيع اتفاقية إعادة هيكلة جدولة تمويل مع بنوك عدة

وكانت "زين السعودية" قد أعلنت مؤخراً عن نجاحها في توقيع اتفاقية إعادة جدولة تمويل المرابحة المشترك مع تحالف من بنوك عدة، والمقدّر بـ 3.85 مليارات ريال بشروط تفضيلية، إذ تمتد هذه الاتفاقية لمدة 5 سنوات، وبهامش ربح أقل من السابق، وبشروط تجارية أفضل.

كما تضمّنت الاتفاقية تسهيلات لرأس المال العامل بقيمة مليار ريال سعودي لغاية العام 2025، مما سيوفّر سيولة إضافية لتمويل خطط نمو أعمال الشركة.

الأمير نايف بن سلطان: دخول الشركة في مرحلة تحوّل جديدة على الصعيدين التشغيلي والربحي

وقال رئيس مجلس إدارة شركة "زين السعودية" الأمير نايف بن سلطان الكبير إن إتمام عملية إعادة هيكلة رأس مال الشركة بنجاح مع زيادة طلب الاكتتاب عن العرض، يبشّران بدخول الشركة في مرحلة تحوّل جديدة على الصعيدين التشغيلي والربحي.

وأوضح الأمير نايف أن هذا القرار جاء بعد انتقال الشركة إلى الربحية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مسجّلة مساراً تصاعدياً مستمراً، إذ بلغت أرباحها الصافية في نهاية العام الماضي 485 مليون ريال، لتحقق أفضل أداء منذ تاريخ تأسيسها.

إقرأ: 

زين السعودية: تراجع الأرباح الفصلية إلى النصف

ولفت النظر إلى أن استراتيجية "زين السعودية" المدروسة ساهمت في تقليص خسائرها على نحو ملحوظ، ما انعكس على نسبتها من رأس المال، مشيراً إلى أن الشركة أصبحت أكثر استعداداً لتمهيد الطريق لمرحلة توزيع الأرباح على المساهمين.

كما أبدى تفاؤله بمستقبل الشركة وقدراتها المالية، انطلاقاً من مواصلتها تسديد ديونها والعمل على تحسين وتطوير تجربة العملاء، وتوفير منتجات وخدمات نوعية لقطاع الأعمال.

الدغيثر: نجاح عملية إعادة هيكلة رأس المال جاء بالتزامن مع وفاء الشركة بالتزاماتها المالية

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي في "زين السعودية" سلطان الدغيثر متانة الوضع المالي للشركة، الأمر الذي سمح لها في وقت سابق، بتسديد طوعي لجزء من الديون ضمن دفعات طوعية، الأولى كانت بقيمة 600 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2018، والثانية بقيمة 525 مليون ريال في الربع الرابع من العام 2018، مشيراً إلى أنه في الربع الثاني من العام 2019 سددت الشركة دفعة طوعية بقيمة 300 مليون ريال، وقامت أيضاً بتسديد 675 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وأضاف الدغيثر أن نجاح عملية إعادة هيكلة رأس المال جاء بالتزامن مع وفاء الشركة بالتزاماتها المالية مع المؤسسات المالية، مشيراً إلى أن زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية ساعدت الشركة على ضخ أموال جديدة لتخفيض ديونها في الميزانية العمومية، وتقليص الأعباء التمويلية، بالإضافة إلى تحسين الأداء المالي للشركة، وتحسين التدفقات النقدية، وتعزيز الربحية، وخفض معدّلات الاقتراض الخاصة بها.

وأشار إلى أن النتائج المالية الإيجابية التي حققتها الشركة أخيراً، ستتم المحافظة عليها بمتابعة التطوير والابتكار، وستواصل الشركة استثماراتها في القطاع الرقمي، الحوسبة السحابية، إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، آملاً أن تصبح "زين السعودية" مزوّد الخدمات الرقمي المفضّل سواء على مستوى الأفراد أو الأعمال.

وأوضح أن الشركة ستواصل توسعة شبكة الجيل الخامس في مدن جديدة، والتوسّع أيضاً في مدن تمت تغطيتها من قبل، ورفع جودة الخدمات المقدمة في هذا الإطار بما يضمن تفوّق الشركة محلياً ودولياً، التي باتت تحظى باعتراف من كبرى المؤسسات الإقليمية والدولية.

ولفت النظر إلى أن الجهود التي تقوم بها إدارة الشركة على المستوى الخارجي ستواكبها جهود على المستوى الداخلي، من أبرز ملامحها تعزيز الأتمتة والانتقال إلى مرحلة العمل في بيئة رقمية فعالة، وكذلك الاستثمار في تطوير الكفاءات والكوادر البشرية.