"أرامكو" تبدأ بإصدار صكوك دولية مقوّمة بالدولار

بدأت شركة "أرامكو" بطرح صكوك دولية مقوّمة بالدولار بموجب برنامجها لإصدار الصكوك الدولية "Trust Certificate Issuance Program" في 7 حزيران/يونيو الحالي والذي ينتهي في 17 منه.

 وأوضحت الشركة في بيان أن الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وبالدولار الأميركي على أن تحدد قيمة الطرح بحسب ظروف السوق، مشيرةً إلى أن الفئة المستهدفة من الإصدار هم المستثمرون من المؤسسات المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح، وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول.

"أرامكو" تعيّن مجموعة من البنوك لترتيب إصدار الصكوك

وكانت وثيقة صدرت اليوم الاثنين قد أفادت أن "أرامكو" عيّنت مجموعة من البنوك لترتيب إصدار الصكوك المقوّمة بالدولار في إطار سعيها لجمع سيولة للوفاء بالتزامات ضخمة حيال مساهمها الرئيسي، الحكومة السعودية.

وأوضحت الوثيقة أن البنوك سترتّب اتصالات بمستثمري الدخل الثابت بدءاً من اليوم، مشيرة إلى أنه يعقب ذلك إصدار صكوك على 3 شرائح لآجال 3 و5 و10 سنوات وفقاً لظروف السوق.

مديرو دفاتر الاكتتاب

وذكرت أن مديري دفاتر الاكتتاب النشطين في الإصدار هم شركة "الإنماء للاستثمار" و"الراجحي المالية" و"بي.ان.بي باريبا" و"بنك أبوظبي الأول" و"غولدمان ساكس" و"إتش.إس.بي.سي" وجي بي مورغان" و"مورغان ستانلي" و"الأهلي كابيتال" و"الرياض المالية" و"سي.ام.بي.سي" و"ستاندرد تشارترد".

وأشارت إلى أن مديري دفاتر الاكتتاب الخاملين هم "بنك أبوظبي التجاري والبلاد المالية" و"الجزيرة كابيتال" و"الاستثمار كابيتال" و"العربي للاستثمار" و"بي.أو.سي انترناشونال" و"كريدي أغريكول" و"بنك دبي الإسلامي" و"الإمارات دبي الوطني كابيتال" و"جي.آي.بي كابيتال" و"بيتك كابيتال" و"ام.يو.اف.جي" و"ميزوهو" و"الوطني للاستثمار" و"السعودي الفرنسي كابيتال" و"سوسيته جنرال".

وتجدر الإشارة إلى أن أرامكو حافظت خلال العام الماضي على تعهدها بتوزيعات نقدية قدرها 75 مليار دولار على الرغم من انخفاض أسعار النفط، ومن المتوقع أن تتحمل مسؤولية ضخ استثمارات محلية كبيرة تشكل جزءاً من خطط السعودية لتطوير اقتصادها.

5 مليارات دولار

وكان مصدر مطلع قد أبلغ وكالة "رويترز" خلال الأسبوع الماضي أن الشركة السعودية تسعى لجمع نحو 5 مليارات دولار، لافتاً النظر إلى أنها اختارت إصدار صكوك نظراً الى الطلب الكبير على هذه الأداة نتيجة قلّة مبيعات الصكوك الدولارية في الخليج خلال العام الحالي.

وكان متوقعاً أن تصدر "أرامكو" سندات بشكل منتظم بعد إصدارها الأول الذي كان بحجم 12 مليار دولار في العام 2019، والذي أعقبه إصدار على 5 شرائح بقيمة 8 مليارات دولار في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي والذي استخدم أيضاً في تمويل التوزيعات النقدية.

وذكرت نشرة الاكتتاب أن حصيلة الصكوك ستستخدم للأغراض العامة للشركة، ولكن محللين ومصادر قالوا إن جزءاً على الأقل من الحصيلة سيُستخدم في تمويل توزيعات أرامكو.