"برجيل القابضة" تسعى لإدراج 11 في المئة من حصة رأس مالها في "سوق أبوظبي"

أعلنت شركة "برجيل القابضة" عن نيتها إدراج 11 في المئة من حصة رأس مالها في السوق الرئيسي لـ"سوق أبوظبي للأوراق المالية"، وسيتيح الإدراج المخطط للمستثمرين فرصة الاستثمار في أحد أبرز مقدمي خدمات الرعاية الصحية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يمتلك رؤية لضمان جودة الرعاية الصحية والتميز السريري في جميع أنحاء المنطقة. وسيفتح باب الاكتتاب في الطرح العام الأولي يوم الجمعة 30 أيلول/سبتمبر ويغلق يوم الثلاثاء 4 تشرين الأول/أكتوبر. وتسعى الشركة لإدراج أسهمها للتداول في "سوق أبوظبي للأوراق "المالية اعتباراً من يوم الاثنين 10 تشرين الأول/أكتوبر.

وتعتزم الشركة طرح 200 مليون و397 ألفاً و665 سهماً جديداً ("الأسهم الجديدة")، بينما تعتزم شركة "في بي أس هيلثكير هولدينجز بي في تي ليميتد" ("المساهم البائع") طرح ما يصل إلى 350 مليوناً و331 ألفاً و555 من الأسهم الحالية ("أسهم البيع"، ومع الأسهم الجديدة "الأسهم") في رأس المال المصدر لشركة "برجيل القابضة" في الإدراج. وفي حال تم الاكتتاب على جميع الأسهم وتخصيصها ولم يتم زيادة حجم العرض، فمن المتوقع أن يكون إجمالي حجم العرض 11 في المئة من إجمالي الأسهم العادية المصدرة في رأس مال الشركة. وسيتم تخصيص 10 في المئة من الأسهم المعروضة للشريحة الأولى للمستثمرين الأفراد، بينما سيتم تخصيص 90 في المئة من الأسهم المعروضة للشريحة الثانية.

وتُعدّ المجموعة واحدة من أكبر مقدمي خدمات الرعاية الصحية الخاصة في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، وتقدم منظومة شاملة للرعاية الصحية للمرضى تشمل جميع الفئات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال علاماتها التجارية الرئيسية في السوق، وهي مستشفيات "برجيل" و"ميديور" و"إل إل اتش" و"لايف كير" ومركز "تجميل". وتتكون المجموعة من شبكة ممولة بالكامل مملوكة لها مكونة من 16 مستشفى، و23 مركزاً طبياً (بما في ذلك العيادات الشاملة والمراكز الطبية المتخصصة إلى جانب خدمات طب الأسنان والتجميل والرعاية المنزلية ومركز متخصص في جراحة العظام ومراكز أطفال الأنابيب) و15 صيدلية، بالإضافة إلى سبعة كيانات تقدم خدمات مشتركة مثل المشتريات المركزية (كمركز الشراء الجماعي "GPO"، وإدارة دورة الإيرادات، والتشخيصات المركزية، والتخزين المركزي وخدمات اصطفاف المركبات.

وقد عالجت المجموعة 105 آلاف مريض داخلي و4.8 ملايين مريض في العيادات الخارجية خلال العام 2021 عبر شبكتها، مع تقديم خدمات شاملة لأورام النساء والأطفال وجراحة العظام والعمود الفقري وعلوم القلب وعلاج السمنة، حيث تستحوذ المجموعة على حصة من السوق في ما يتعلق بالمرضى الداخليين في دولة الإمارات العربية المتحدة تبلغ نحو 17 في المئة، وتستحوذ على حصة من سوق مرضى العيادات الخارجيين تبلغ نحو 12 في المئة.

وقد بلغت إيرادات المجموعة للسنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2021 نحو 3351 مليون درهم إماراتي وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 حزيران/يونيو 2022 نحو 1898.4 مليون درهم إماراتي، ووصلت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين للسنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2021 والستة أشهر المنتهية في 30 حزيران/يونيو 2022 إلى 779.1 مليون و414.2 مليون درهم إماراتي على التوالي، ووصل صافي الأرباح إلى 234.1 مليون و152.9 مليون درهم إماراتي على التوالي.

وتعتزم المجموعة دفع توزيعات أرباح نقدية اعتباراً من العام 2023 فصاعداً، على أساس متوقع لنسبة مدفوعات تبلغ 40 إلى 70 في المئة من صافي الدخل، اعتماداً على الاستثمارات المطلوبة لخطط النمو الإضافية. وفي حالة عدم وجود أي فرص استثمارية جذابة تلبي معايير الاستثمار للمجموعة وحدود العوائد، ستقوم المجموعة بتوزيع أرباح حسب أعلى نسبة لنطاق توزيع الأرباح أو التي من المحتمل أن تكون أعلى. ومن المتوقع دفع أول توزيعات أرباح مرحلية في النصف الثاني من العام 2023 على أساس صافي الدخل للنصف الأول من العام 2023.

فاياليل: رؤيتنا طويلة المدى ركزت على زيادة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية العالية الجودة

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة "برجيل القابضة" شمشير فاياليل: "يسعدني الإعلان عن عزمنا إدراج أسهم المجموعة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، لنوفر بذلك فرصة فريدة للمستثمرين ليكونوا جزءاً من قصة نمونا في أبوظبي والإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وركزت رؤيتنا الطويلة المدى على زيادة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية العالية الجودة والتميز السريري في جميع أنحاء المنطقة، الأمر الذي ساهم في تعزيز نمونا على مدار 15 عاماً الماضية، واليوم نحن إحدى منصات خدمات الرعاية الصحية الخاصة والرائدة في دولة الإمارات، والتي توفر حلولاً لا مثيل لها للمرضى ومحفظة متنوعة تضم 16 مستشفى، بما في ذلك مركزنا الرئيسي مدينة برجيل الطبية، و23 مركزاً طبياً في جميع أنحاء دولة الإمارات وسلطنة عُمان".

وأضاف فاياليل: "يأتي هذا الإعلان اليوم بعد شراكتنا الأخيرة مع الشركة العالمية القابضة، والتي سيكون لها تأثير تحويلي على شركة برجيل القابضة من خلال إضافة قدرات جديدة ورأس مال إضافي وإمكانية الوصول إلى أسواق جديدة. ومع استمرار زيادة الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية في جميع أنحاء المنطقة، تتمتع شركة برجيل القابضة بمكانةٍ قوية لتحقيق الفائدة، وذلك من خلال تركيزنا على توفير الخدمات الطبية المعقدة والمتخصصة لجميع الفئات الاجتماعية والاقتصادية، بناءً على استراتيجية هادفة ومتعددة العلامات التجارية. تنعكس قوتنا في أدائنا المالي القوي والربحية العالية، حيث سجلنا نمواً سنوياً مركباً في الإيرادات بنسبة 18 في المئة بين عامي 2019 و2021، ونمواً في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 37 في المئة".

واختتم قائلاً: "في الوقت الذي نحتفي فيه اليوم بمرحلة مهمة أخرى من رحلتنا، أنا واثق أن نموذج أعمالنا القوي والتركيز المستمر على التميز السريري وتدعيم فريق عملنا بالأشخاص ذوي المستوى العالمي والالتزام القوي بالحوكمة ستلعب جميعها أدواراً رئيسية في الفصل التالي من قصة نجاحنا".

الجدير بالذكر أنه في أيلول/سبتمبر 2022، أعلنت "الشركة العالمية القابضة"، وهي مجموعة متنوعة مقرها أبوظبي، عن استحواذها على حصة بنسبة 15 في المئة في شركة "برجيل القابضة"، في محاولة لتوسيع وتنويع استثماراتها المحلية والإقليمية في قطاع الرعاية الصحية.

وفي آب/أغسطس 2022، وكجزءٍ من نهجها المنضبط للنفقات الرأسمالية والتوسع الإقليمي، وقعت المجموعة مذكرة تفاهم غير ملزمة مع وزارة الاستثمار السعودية، والتي ستشهد تعاون شركة "برجيل القابضة" مع مجموعة من الشركات السعودية ومؤسسات الرعاية الصحية، بالإضافة إلى استثمار ما يصل إلى مليار دولار أميركي في المملكة بحلول العام 2030.

وتعمل شركة "جي بي مورغان" كمستشار لأسواق رأس المال للشركة وللمساهم البائع في ما يتعلق بالطرح العام الأولي.