"البنك السعودي للاستثمار" يطرح صكوك رأس مال إضافية بقيمة 750 مليون دولار

2024-11-26
09:25

"البنك السعودي للاستثمار" يطرح صكوك رأس مال إضافية بقيمة 750 مليون دولار

طرح "البنك السعودي للاستثمار" صكوك رأس مال إضافية من الفئة الأولى مستدامة ومقومة بالدولار الأميركي بقيمة 750 مليون دولار.

وأعلن البنك في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي الطرح الأول لصكوك مستدامة بالدولار الأميركي من الفئة الأولى بقيمة 750 مليون دولار، وذلك ضمن برنامج إصدار الصكوك الإضافية من الفئة الأولى بقيمة 1.5 مليار دولار، ويُعدّ هذا الطرح أول إصدار صكوك مستدام بالدولار من الفئة الأولى للبنك في الأسواق المالية العالمية.

وشهد إصدار الصكوك إقبالاً كبيراً من المستثمرين السعوديين والخليجيين والدوليين، وتمت تغطية الاكتتاب حيث تجاوز القيمة المطروحة. وحقق الإصدار نسبة توزيع دولية مميزة شملت أوروبا وآسيا وأميركا والشرق الأوسط، ويعكس هذا النجاح الكبير ثقة الأسواق في الجدارة الائتمانية للبنك وتوجهاته الاستراتيجية.

وسيُستخدم رأس المال الناتج عن هذا الإصدار لتعزيز السيولة المالية للبنك ودعم نمو ميزانيته العمومية، كما سيتم تخصيص العائدات لتمويل وإعادة تمويل مشاريع مؤهلة ضمن إطار التمويل المستدام للبنك، بما يتماشى مع أهداف و"رؤية السعودية 2030".

وستتم تسوية الإصدار في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، وستُدرج الصكوك في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، وستُعرض الصكوك ويتم بيعها وتسليمها خارج الولايات المتحدة فقط من خلال معاملات خارجية للمستثمرين غير الأميركيين، بالاعتماد على اللائحة إس من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933 مع تعديلاته.

وقام بدور مديري الإصدار ومديري سجل الاكتتاب كل من شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة "الاستثمار كابيتال"، وبنك "ستاندرد تشارترد"، وبنك " HSBC"، وبنك "سيتي جروب للأسواق العالمية المحدودة"، وبنك "جي بي مورغان"، و"جولدمان ساكس إنترناشيونال"، و"أرقام كابيتال"، و"MUFG سيكيوريتيز أوربا والشرق الأوسط وإفريقيا".

كما تولى كل من "ASH Clifford Chance" و"A&O Shearman" دور المستشارين القانونيين، وقد قام بنك "ستاندرد تشارترد" بدور المنظم الوحيد للبرنامج.

وفي هذا السياق، قال نائب الرئيس التنفيذي لـ"البنك السعودي للاستثمار" سلمان بدر الفغم إن هذا الإصدار للصكوك المستدامة يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الإطار المالي للبنك، وهو ما يتماشى مع التزام البنك بالاستدامة ويعزز مكانته كأحد البنوك القيادية في الممارسات المصرفية المسؤولة، مشيراً إلى أن هذا الإصدار يسهم في توسيع قاعدة مستثمري البنك ويضع معياراً لإصدارات السندات المستقبلية في المنطقة.