المصارف العمانية : تحسن السيولة يقابله تراجع الأرباح

2020-11-23
13:18

المصارف العمانية : تحسن السيولة يقابله تراجع الأرباح

دائرة الأبحاث

سجلت المصارف العمانية المدرجة ارباحاً بقيمة 77 مليون ريال عماني (200 مليون دولار) في الربع الثالث من العام الحالي، بتراجع نسبته 20 في المئة مقارنة بالفترة عينها من العام الماضي، وعليه، بلغت الأرباح المجمعة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 215 مليون ريال، بتراجع نسبته 30 في المئة على أساس سنوي.

ولوحظ ان تقلص الربحية شمل جميع البنوك العاملة في السوق، باستثناء بنك نزوى الذي سجلت أرباحه نمواً كبيراً قارب 75 في المئة بفضل تراجع المخصصات وزيادة حصته السوقية وهو ما انعكس ارتفاعاً على اجمالي دخل العمليات.

أرباح المصارف العمانية
(مليون ريال عماني ما لم يذكر العكس)	الربع الثالث 2020	الربع الثالث 2019	نسبة التغير السنوي	النسبة من المجموع
بنك مسقط	43.6	47.8	-8.7%	56.6%
بنك ظفار	10.8	6.2	74.7%	14.1%
بنك الأهلي	6.7	7.9	-15.4%	8.6%
بنك صحار	4.6	6.5	-29.3%	5.9%
HSBC عمان	3.5	6.5	-46.4%	4.5%
بنك الوطني العماني	3.3	5.5	-39.4%	4.3%
بنك نزوى	2.7	2.7	-3.3%	3.4%
بنك عمان العربي	1.8	13.0	-85.9%	2.4%
القطاع	77.0	96.1	-19.8%	100%
"المصدر: النتائج المالية للشركات، "أولاً-الاقتصاد والأعمال

وقد سجل إجمالي دخل الفوائد انخفاضاً بنحو 2.2 في المئة على أساس سنوي بسبب تراجع معدلات الفائدة في السوق وتأجيل تحصيل الفوائد على بعض القروض نتيجة ازمة كورونا. في المقابل، تراجعت تكاليف التمويل مع تراجع معدلات الفائدة في السوق مما ساهم بنمو هامشي لصافي دخل الفوائد إلى 204.9 ملايين ريال عماني خلال الربع الثالث. وعليه، فقد ارتفع هامش دخل الفوائد بمقدار 139 نقطة اساس ليسجل 59.4 في المئة.

وتأثر أداء القطاع سلباً بارتفاع المصاريف التشغيلية وارتفاع المخصصات بنسبة 34 في المئة لتسجل 50.1 مليون ريال في الربع الثالث من العام الحالي وذلك لتغطية التراجع المحتمل في جودة الائتمان خلال الفترات المقبلة نتيجة التبعات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

التوقعات المستقبلية

مع تواصل تأثر الربحية بانخفاض معدلات أسعار الفوائد في السوق وارتفاع المخصصات التي حجزتها المصارف لمواجهة التراجع في جودة محفظة الائتمان بسبب أزمة كورونا والانكماش الاقتصادي الناتج عنها، تتوقع دائرة الأبحاث المالية في "أولاً-الاقتصاد والأعمال" استمرار ارتفاع المخصصات خلال الربع الرابع نتيجة التحديات التي تواجه الاقتصاد العام في ظل ازمة كورونا، مما يشكل ضغوطاً على مجمل الانشطة في القطاعات الانتاجية والاستهلاكية.

كما يتوقع تواصل تراجع دخل الفوائد خلال الربع الرابع من العام الحالي مع استقرار اسعار الفوائد عند مستويات منخفضة، وهذه عوامل ستؤدي إلى تراجع أرباح الربع الرابع.

تحسن السيولة

في المقابل، تظهر النتائج المجمعة للمصارف العمانية المدرجة نمو الودائع بنسبة 7 في المئة على أساس سنوي لتتجاوز 26 مليار ريال، مدفوعة بنمو ايداعات القطاع الخاص، وهو ما يعتبر إضافة إلى قيام المصارف بتأمين سيولة إضافية من خلال إصدار شهادات إيداع، عوامل ايجابية تساعد على تخطي أزمة كورونا وتسمح للقطاع المصرفي من مواصلة توفير السيولة للاقتصاد.

وخلال الربع الثالث، نمت القروض بنحو 4.2 في المئة على أساس سنوي إلى 25.5 مليار ريال نتيجة ارتفاع الطلب على التمويل ولاسيما من قبل الأفراد وشركات القطاع الخاص، كما وتشمل البيانات المجمعة للمصارف المدرجة، بيانات بنك عمان العربي والذي تمّ إدراجه بعد استحواذه على بنك العز.

وعليه، سجلت نسبة القروض إلى الودائع تراجعاً بنحو 252 نقطة اساس الى 93.5 في المئة ما يدل على تحسن السيولة لدى المصارف العمانية.

أبرز النتائج المالية للمصارف العمانية المدرجة
(مليون ريال عماني ما لم يذكر العكس)	الربع الثالث 2020	الربع الثالث 2019	نسبة التغير السنوي
إجمالي دخل الفوائد	345.1	353.0	-2.2%
صافي دخل الفوائد	204.9	204.7	0.1%
هامش دخل الفوائد	59.4%	58.0%	ارتفاع 139 نقطة أساس
إجمالي دخل العمليات	268.4	278.5	-3.6%
مخصصات انخفاض القيمة	50.1	37.4	34.0%
صافي الأرباح	77.0	96.1	-19.8%
اجمالي الأصول	33,532.0	28,664.1	17.0%
صافي التمويل	24,547.8	23,552.9	4.2%
اجمالي الودائع	26,264.0	24,537.5	7.0%
نسبة القروض من الودائع	93.5%	96.0%	تراجع 252 نقطة أساس
حقوق المساهمين	8,492.5	8,147.8	4.2%
"المصدر: النتائج المالية للشركات، أبحاث "أولاً-الاقتصاد والأعمال