"الإمارات دبي الوطني" يبيع سندات إضافية من الدرجة الأولى بـ750 مليون دولار

2021-05-20
18:39

"الإمارات دبي الوطني" يبيع سندات إضافية من الدرجة الأولى بـ750 مليون دولار

باع "بنك الإمارات دبي الوطني" سندات إضافية من الدرجة الأولى غير قابلة للاستدعاء لمدة 6 سنوات بقيمة 750 مليون دولار اليوم الخميس بعد أن تلقى طلبات عليها بأكثر من 1.75 مليار دولار، بحسب ما أظهرت وثيقة صادرة عن أحد البنوك المرتبة للعملية.

ووفقاً للوثيقة، أطلق البنك السندات بعائد 4.25 في المئة بعد إعطاء توجيهات سعرية أولية بنحو 4.5 في المئة، فيما قام بترتيب الصفقة كل من "الإمارات دبي الوطني كابيتال" و"بنك أبوظبي الأول" و"جي بي مورغان" و"إتش إس بي سي" و"أهلي كابيتال" و"ستاندرد تشارترد".

تجدر الإشارة إلى أن سندات "AT1"، وهي أدوات دين أكثر خطورة يمكن للبنوك إصدارها، صُممت لتكون دائمة بطبيعتها ولكن يمكن للمصدرين طلبها بعد فترة محددة.

وتأتي هذه الصفقة في أعقاب العديد من صفقات "AT1" الأخرى من المنطقة هذا العام، بما في ذلك إصدار صكوك من "بنك دبي الإسلامي" بقيمة 500 مليون دولار خلال الشهر الماضي، والتي سجلت معدلاً منخفضاً قياسياً لأداة الدين الدائمة خارج منطقة الخليج عند 3.375 في المئة.

وكان "بنك الإمارات دبي الوطني" قد باع سندات بقيمة 750 مليون دولار تصل مدتها إلى 5 سنوات في كانون الثاني/يناير الماضي، فيما قام ببيع سندات "AT1" آخر مرة خلال الصيف الماضي، حيث جمعت نحو 750 مليون دولار عند 6.125 في المئة وهو نفس معدل سندات "AT1" السابقة الصادرة في آذار/مارس 2019.