أرامكو تتلقى طلبات اكتتاب بنحو 30 مليار دولار لبيع سندات على 3 شرائح

2021-06-09
14:17

أرامكو تتلقى طلبات اكتتاب بنحو 30 مليار دولار لبيع سندات على 3 شرائح

دشّنت شركة "أرامكو السعودية" أول صكوك لها مقومة بالدولار الأميركي اليوم الأربعاء والتي ستصدر على 3 شرائح، وذلك بحسب وثيقة نشرتها وكالة "رويترز"، واشارت إلى تلقي الشركة طلبات اكتتاب لبيع السندات تزيد عن 30 مليار دولار.

وأضافت الوكالة أن الصفقة ستتألف من شرائح لأجل 3 و5 و10 سنوات، مشيرة إلى أن المستثمرين المحتملين تلقوا تسعيراً استرشادياً لشريحة الـ3 سنوات عند 105 نقاط أساس فوق الخزانة الأميركية، ولـ5 سنوات عند 125 نقطة أساس فوق الخزانة الأميركية ولـ10 سنوات عند 160 نقطة أساس فوق الخزانة الأميركية.

وأشارت إلى أن جزءاً على الأقل من حصيلة الطرح يستخدم في تمويل توزيعات نقدية ضخمة تذهب في معظمها للحكومة السعودية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حافظت خلال العام الماضي على تعهدها بتوزيعات نقدية قدرها 75 مليار دولار للمساهمين، وهم الحكومة بشكل رئيسي، على الرغم من انخفاض أسعار النفط، ومن المتوقع أن تتحمل مسؤولية ضخ استثمارات محلية كبيرة تشكل جزءا من خطط السعودية لتطوير اقتصادها.

"أرامكو" تجمع بين 3 و4 مليارات دولار

إلى ذلك، رجّح مصدران في حديث لـ"رويترز" أن تجمع "أرامكو" بين 3 و4 مليارات دولار اليوم الأربعاء مع عودتها لأسواق الدين العالمية في أول عملية بيع صكوك مقومة بالدولار لها، فيما توقع مصدر آخر أن تجمع الشركة السعودية ما يصل إلى 5 مليارات دولار من الصفقة التي يُتوقع إغلاقها اليوم الأربعاء، ويشارك بها 29 مديراً نشطاً وخاملاً لدفاتر الاكتتاب في الصفقة.

ومن ضمن مديري دفاتر الاكتتاب النشطين في الإصدار "إتش.إس.بي.سي" و"جيه بي مورغان" و"الأهلي كابيتال" و"ستاندرد تشارترد" ومديري الدفاتر الخاملين في الصفقة من بينهم "بي.أو.سي انترناشونال" و"بنك دبي الإسلامي".

سندات إسلامية

وكان مصدر قد قال لـ"رويترز" يوم الاثنين الماضي إن "أرامكو" فضلت إصدار سندات إسلامية عن السندات التقليدية بسبب ارتفاع الطلب على أداة الصكوك نتيجة قلة مبيعات الصكوك الدولارية من الخليج هذا العام، ومن المتوقع تحديد الشروط والحجم النهائي اليوم الأربعاء.

كما كان من المتوقع على نطاق واسع أن تصبح "أرامكو" مصدراً منتظماً للسندات بعد أول طرح لها في صفقة بقيمة 12 مليار دولار في 2019 والذي تلاه آخر حجمه 8 مليارات دولار، في عملية من 5 أجزاء في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، والذي اُستخدم أيضاً في تمويل توزيعات أرباحها.