"أرامكو": صكوك دولية بقيمة 6 مليارات دولار والطلب يتجاوز 20 مرة

أصدرت شركة "أرامكو السعودية" صكوكاً دولية بقيمة 6 مليارات دولار لعدد إجمالي بلغ 30 ألفاً وبقيمة اسمية للصك بلغت 200 ألف دولار، فيما تجاوز الطلب عليها أكثر من 20 مرة، وذلك بموجب برنامجها لإصدار الصكوك الدولية "Trust Certificate Issuance Program".

وينقسم الإصدار إلى 3 شرائح من الصكوك الرئيسة غير المضمونة مع العوائد التي تم جمعها للأغراض العامة للشركة، حيث تتضمن الشريحة الأولى صكوكاً تستحق في العام 2024 وبعائد يبلغ 0.946 في المئة بقيمة مليار دولار، فيما تتضمن الشريحة الثانية صكوكاً تستحق في العام 2026 وبعائد يبلغ 1.602 في المئة وبقيمة ملياري دولار، والشريحة الثالثة صكوكاً تستحق في العام 2031 وبعائد يبلغ 2.694 في المئة بقيمة 3 مليارات دولار.

ويعكس هذا الإصدار ثقة المستثمرين بـ"أرامكو" وبمتانتها المالية وسمعتها لدى المستثمرين في الأسواق الدولية وبحجم الاحتياطات الضخمة من النفط الخام الذي تمتلكه، كما إن توقيت هذا الطرح يكتسب أهميّة كبرى بالنظر إلى انخفاض أسعار الفائدة العالمية وشهيّة المستثمرين على أدوات الدين في مقدّمها السندات والصكوك.

الناصر: نجاح الطرح يعكس الثقة الكبرى لمستثمري أسواق المال في قدرات "أرامكو"

وفي هذا السياق، أكد رئيس "أرامكو السعودية" وكبير إدارييها التنفيذيين أمين الناصر أن نجاح "أرامكو" في جمع 6 مليارات دولار بعد بيع صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقوّمة بالدولار الأميركي إلى كبار المستثمرين المؤسسين يعدّ الأكبر في تاريخ إصدار صكوك بالدولار للشركات في العالم، حيث تجاوز الاكتتاب في الإصدار 20 ضعفاً من الطلب الأولي، مشيراً إلى أن ذلك يعكس الثقة الكبرى لمستثمري أسواق المال العالمية في قدرات "أرامكو" واستراتيجياتها المستقبلية وفي صناعة الطاقة في المملكة وقوة القطاع المالي والاقتصادي بشكل عام.

وأضاف الناصر أن هذا النجاح يعكس رصيد الثقة الكبير والمركز المالي القوي لـ"أرامكو" وما تتمتّع به من أداء وانضباط ومرونة وتميّز تشغيلي، مشيداً بالدور المحوري الذي يقوم به موظفو الشركة وما عُرفوا به من كفاءة في أعمالهم المختلفة في المملكة وحول العالم لتحقيق أعلى درجات التميّز والموثوقية.

الدباغ: الاصدار استقطب أكثر من 100 مستثمر جديد

من جهته، أعرب النائب الأعلى للرئيس للمالية والاستراتيجية والتطوير في "أرامكو" خالد الدباغ عن سعادته بالإقبال القوي على الطرح الدولي الأول للصكوك الذي أدّى إلى تحقيق أكبر سجل طلبات على الإطلاق على مستوى العالم لصفقة صكوك مقوّمة بالدولار، حيث تجاوزت الطلبات 60 مليار دولار، لافتاً النظر إلى أن نجاح هذه الصفقة يمثّل تأييداً قوياً من المستثمرين الدوليين لمكانة "أرامكو" الرائدة في قطاع الطاقة وقدرتها على تحقيق استراتيجية الشركة الطويلة الأجل، مؤكداً أن هذا الإصدار استقطب أكثر من 100 مستثمر جديد ومن دول مختلفة، منهم من لم يسبق له الاستثمار في الصكوك.

تجدر الإشارة إلى أنه تمت تسوية الصفقة في 17 حزيران/يونيو الحالي، مع إدراج الصكوك في القائمة الرسمية بهيئة السلوك المالي بالمملكة المتحدة، للتداول في السوق الرئيسة لبورصة لندن.