بنك برقان: سندات بـ 500 مليون دولار وزيادة رأس المال 13.6 في المئة

2021-09-16
10:14

بنك برقان: سندات بـ 500 مليون دولار وزيادة رأس المال 13.6 في المئة

حصل بنك برقان على موافقة بنك الكويت المركزي المبدئية، لإصدار سندات غير مضمونة ذات أولوية بالسداد، بقيمة لا تتجاوز 500 مليون دولار تحت برنامج سندات اليورو المتوسطة الأجل.

وستصدر السندات إما بتاريخ استحقاق يحل بعد 5 سنوات بسعر فائدة ثابتة أو بتاريخ استحقاق يحل بعد 6 سنوات وقابلة للاسترداد بعد 5 سنوات من تاريخ إصدارها بفائدة ثابتة للسنوات الخمس الأولى، وفائدة متغيرة في السنة السادسة وحتى تاريخ الاستحقاق، إذ يتيح الإصدار للبنك تعزيز سيولته الطويلة الأجل ونسب السيولة الرقابية.

زيادة رأس المال

من جهة أخرى، أوضح البنك أن زيادة رأس المال التي حصل على موافقة بنك الكويت المركزي عليها في وقت سباق، ستتم من خلال إصدار 375 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 100 فلس للسهم مضافاً إليها علاوة إصدار قدرها 90 فلساً لكل سهم لتصبح القيمة الإجمالية للطرح نحو 71.25 مليون دينار أي نحو 235 مليون دولار.

وبذلك يتجه البنك لرفع رأس ماله بنحو 13.6 في المئة، أي بما يعادل نحو 37.5 مليون دينار، ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الزيادة في حقوق الملكية بعد إتمام الزيادة نحو 71.25 مليون دينار، في حين يبلغ سعر الاكتتاب للمساهمين نحو 190 فلساً للسهم.