"أرادَ" الإماراتية تصدر أول صفقة تمويل عام على هيئة صكوك بـ350 مليون دولار في سوق لندن

أنهت شركة "أرادَ للتطوير" الإماراتية إصدار أول صفقة تمويل عامّ على هيئة صكوك بقيمة 350 مليون دولار أميركي، والتي تمّ إدراجها في سوق لندن للأوراق المالية.

وتمّ تصنيف الإصدار الأول من الصكوك القياسية لمدة 5 أعوام من فئة (RegS) بدرجة (BB-) من جانب مؤسسة "فيتش" ودرجة (B1) من جانب مؤسسة "موديز"، وتمّ تسعير الصكوك على قدم المساواة عند قسيمة بنسبة 8.125 في المئة ضمن نطاقٍ توجيهي مبدئي بواقع 8.25 في المئة وبفارق 530 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة.

ومثّلت هذه الصفقة، التي أعادت فتح أسواق الدولار الأميركي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد توقف دام 6 أسابيع، أول إصدار لصكوك الشركات بالدولار الأميركي على مستوى العالم في العام 2022. وبمجرّد إغلاق سجلّ اكتتاب هذه الصكوك، أصبحت "أرادَ" أيضاً أول مُصدّر لصكوك الشركات لمدّة 5 أعوام في الشارقة، وأول مُصدر للصكوك على مستوى القطاع العقاري من المنطقة في العام 2022، وأول مُصدر قياسي غير سيادي بالدولار الأميركي بعد توقف دام لمدة شهرين.

كما حظي الإصدار الأول من الصكوك بأصداء إيجابية واسعة لدى جمهور المستثمرين الإقليميين والدوليين، حيث تم تسجيل طلبات اكتتاب بقيمة 720 مليون دولار أميركي، وهو ما يشكّل أكثر من ضعفي حجم المعروض.

وقد تنوّع التوزيع الجغرافي لقاعدة المستثمرين في هذا الإصدار من الصكوك، حيث كان هناك مستثمرون من أوروبا والشرق الأوسط وآسيا. وتضمنت القائمة ضمن هذا الإصدار كلاً من المستثمرين المؤسسيين ومدراء الصناديق والأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية وقطاع البنوك.

وسيتم استخدام عائدات الصكوك لإدارة التمويل الثنائي القائم والأغراض العامة الأخرى للشركة، إضافة إلى دعم تطوير مشاريع أرادَ القائمة حالياً.

وتضمنت قائمة المنسّقين العالميين المشتركين للصكوك كلاً من بنك "ستاندرد تشارترد" و"بنك دبي الإسلامي" و"الإمارات دبي الوطني كابيتال"، في حين ضمت قائمة المديرين الرئيسيين المشتركين ومدراء الاكتتاب كلاً من "بنك أبوظبي التجاري" و"مصرف عجمان" و"مؤسسة الراجحي المالية" و"بنك المشرق" و"مصرف الشارقة الإسلامي" وشركة "كامكو للاستثمار" و"بنك وربة".

وجاء هذا الإصدار الناجح للصكوك بعد فترة قصيرة من حصول "أرادَ" وللمرة الأولى منذ إطلاقها على تصنيفات ائتمانية مرتفعة من جانب مؤسستي "موديز" و"فيتش" العالميتين من درجة (B1) و(B+) على التوالي، مع نظرة مستقبليّة مستقرّة من كلا المؤسستين.

الأمير خالد بن الوليد: شهادة واضحة من المؤسسات الاستثمارية على السجل الحافل الذي تتمتع به "أرادَ"

وفي هذا السياق، قال نائب رئيس مجلس إدارة "أرادَ" الأمير خالد بن الوليد بن طلال "إن اختتام أول عمليّة ناجحة لإصدار الصكوك في "أرادَ" وإدراجها في سوق لندن للأوراق الماليّة يمثل شهادة واضحة من جانب المؤسسات الاستثمارية الدولية على السجلّ الحافل الذي تتمتع به "أرادَ" وعلى الآفاق المستقبلية المبشّرة لدى الشركة".

وأعرب عن سروره بالأصداء الإيجابيّة التي حظي بها هذا الإصدار والذي يظهر مدى الطلب الكبير في السوق على الشركات المستقرة والتي تتمتع بتاريخ استثنائي من الإدارة القوية، والشفافية، والحوكمة الرشيدة.