أبوظبي الأول: إصدار مقوم بالدولار بقيمة 500 مليون دولار

2023-01-10
19:08

أبوظبي الأول: إصدار مقوم بالدولار بقيمة 500 مليون دولار

الإصدار العالمي الأول في العام الحالي

أعاد بنك أبوظبي الأول فتح أسواق رأس المال العالمية لجهات الإصدار في الشرق الأوسط مع أول إصدار مقوم بالدولار الأميركي للصكوك لهذا العام وإعلانه عن إصدار صكوك من فئة RegS بقيمة 500 مليون دولار بأجل خمس سنوات، تم تسعيرها بنجاح في 9 كانون الثاني/يناير 2023.

وتم تسعير الصكوك بأجل خمس سنوات عند 90 نقطة أساس فوق معدل الخزينة الأميركية، أي ما يعادل سعر ربح بنسبة 4.581 في المئة، وهي مدرجة في سوق لندن للأوراق المالية.

وبناءً على منحنى التمويل الذي يتبعه بنك أبوظبي الأول، فإن تسعير الصكوك يبلغ نحو 10 نقاط أساس ضمن القيمة العادلة لإصدار جديد بأجل خمس سنوات ومن دون علاوة إصدار صكوك جديدة وهي نتيجة استثنائية بالنظر للتقلبات التي شهدتها السوق خلال العام 2022، وتم تحقيقها بفضل قوة الوضع الائتماني للبنك ومكانته بالنسبة الى المستثمرين العالميين.

وفي هذا السياق، قالت رولا القاضي، أمين خزينة المجموعة لدى بنك أبوظبي الأول: "يسرنا أن نشهد النتائج الإيجابية التي حققها أول إصدار عام للبنك في 2023 وهو الإصدار الذي يعمل على تحديث معايير التسعير الخاصة بإصداراتنا الخاصة وإصداراتنا في الأسواق الأخرى.. وأودّ بهذه المناسبة، أن أتقدم بالشكر لمستثمرينا وشركائنا على ثقتهم ببنك أبوظبي الأول، الأمر الذي ساعدنا على تحقيق سعر استثنائي للبنك ولاسيما بعد التحديات الكبيرة التي شهدتها أسواق الدخل الثابت خلال العام 2022.. وسيستمر تمويل المجموعة مبنياً على تنوع قاعدة مستثمرينا واختيار أسواق ذات كفاءة عالية من حيث التكلفة وتعتبر سوق الصكوك ذات أهمية خاصة بالنسبة لنا على هذا الصعيد".

الجدير بالذكر أن بنك أبوظبي الأول مدير رئيسي مشارك في إصدار هذه الصكوك.

اصدارات للصكوك