"أرادَ" الإماراتية تصدر صكوكاً بقيمة 400 دولار أميركي

  • 2024-06-12
  • 09:15

"أرادَ" الإماراتية تصدر صكوكاً بقيمة 400 دولار أميركي

أغلقت شركة "أرادَ للتطوير العقاري الإماراتية صفقة تمويل عام ثانية على هيئة صكوك بقيمة 400 مليون دولار أميركي والتي تم إدراجها في سوق لندن للأوراق المالية وناسداك دبي. ويعد هذا الإصدار الأول ضمن برنامج "صكوك أرادَ" الذي تم تأسيسه أخيراً بقيمة مليار دولار أميركي.

وتم تصنيف هذا الإصدار الجديد من الصكوك القياسية لمدة خمسة أعوام من فئة (RegS) بدرجة (BB-) من جانب مؤسسة "فيتش" ودرجة (B1) من جانب مؤسسة "موديز" وتم تسعير الصكوك على قدم المساواة عند قسيمة بنسبة 8 في المئة ضمن نطاقٍ توجيهي مبدئي بواقع 8.675 في المئة وبفارق 355 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأميركية.

وتميّزت هذه الصفقة بواحد من أعلى معدلات تشديد شروط الأسعار ضمن جهات الإصدار العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي وتم تسعيرها بفارق يزيد على 150 نقطة أساس مقارنة بالصكوك التي تم تسعيرها لأول مرة سابقاً.

وسيتم استخدام عائدات الصفقة لإدارة التمويل الثنائي الحالي والأغراض العامة للشركة ودعم عملية التطوير في مشاريع أرادَ القائمة. وشهد هذا الإصدار من الصكوك طلباً كبيراً لدى جمهور المستثمرين الإقليميين والدوليين وجرى تسجيل طلبات اكتتاب بقيمة 1.45 مليار دولار أميركي وهو ما يشكّل أكثر من ثلاثة أضعاف ونصف حجم المعروض.

وتنوّع التوزيع الجغرافي لقاعدة المستثمرين في هذا الإصدار من الصكوك ما بين مستثمرين من أوروبا والشرق الأوسط وآسيا وتضمنت القائمة ضمن هذا الإصدار كلاً من المستثمرين المؤسسيين ومدراء الصناديق والأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية وقطاع البنوك.

وتضمنت قائمة المنسّقين العالميين المشتركين للصكوك كلاً من بنوك "أبوظبي التجاري" و"دبي الإسلامي" و"الإمارات دبي الوطني كابيتال" و"ستاندرد تشارترد"، في حين ضمت قائمة المديرين الرئيسيين المشتركين ومدراء الاكتتاب كلاً من "البنك العربي" وشركة "كامكو للاستثمار" و"بنك المشرق" و"راك بنك" و"مصرف الشارقة الإسلامي" و"بنك وربة".