"مصرف الشارقة الإسلامي" يصدر صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار

2024-06-28
09:30

"مصرف الشارقة الإسلامي" يصدر صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار

أصدر "مصرف الشارقة الإسلامي" صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار أميركي في أسواق رأس المال العالمية حظيت بإقبال كبير لدى أوساط المستثمرين الدوليين وبلغت قيمة طلبات الاكتتاب نحو 1.5 مليار دولار أميركي أي أكثر من 3 أضعاف قيمة المعروض للاكتتاب.

وتم تسعير الصكوك التي يحين استحقاقها بعد خمسة أعوام عند 105 نقاط أساس فوق نسبة عائدات سندات الخزانة الأميركية وستحمل الصكوك معدل ربح قدره 5.25 في المئة سنوياً مع تاريخ استحقاقها في 3 تموز/يوليو 2029 .

ونجح المصرف في تخفيض أساس التسعير بمقدار 35 نقطة أساس بعد أن أعلن عن أسعار الفائدة على السندات عند منطقة 140 نقطة أساس نظراً للإقبال الكبير من المستثمرين الدوليين والشرق أوسطيين.

واختار "مصرف الشارقة الإسلامي" كُلاً من "ستاندرد تشارترد" و"الإمارات دبي الوطني كابيتال" و"إتش.إس.بي.سي" منسقين عالميين مشتركين مع تعيين "مصرف أبوظبي الإسلامي" و"بنك أبوظبي التجاري" و"بنك إيه.بي.سي" و"بنك دبي الإسلامي" و"بنك أبوظبي الأول" و"بنك المشرق" و"بنك قطر الوطني كابيتال" مديري دفاتر مشتركين.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لـ"مصرف الشارقة الإسلامي" محمد عبد الله إن هذا الإصدار يمثل المشاركة التاسعة للمصرف في أسواق رأس المال العالمية حيث أصدر صكوكاً في 2006 ليحافظ "مصرف الشارقة الإسلامي" بذلك على أدائه القوي بفضل الإدارة الحكيمة وهو ما ينعكس في تصنيفات وتسعير معاملاته.

من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي للمصرف أحمد سعد إن المصرف تمكن من تخصيص الصكوك بشكل متنوع حيث حصلت منطقة الشرق الأوسط على 80 في المئة بينما حصلت آسيا وأوروبا على 13 في المئة و7 في المئة على التوالي، مشيراً إلى أن الاهتمام بالائتمان في الشرق الأوسط بشكل عام ومصرف الشارقة الإسلامي على وجه الخصوص كان قوياً للغاية ومشجعاً بالنسبة له على الرغم من خلفية السوق المتقلبة.