أكبر شركة وساطة مالية رقمية في السّعودية.. درايه تطرح أسهمها للاكتتاب العام

أعلنت شركة "درايه المالية" عن نيتها طرح أسهمها للاكتتاب العام وإدراجها في سوق الأسهم "تداول" بعد حصولها على الموافقات اللازمة من هيئة السّوق المالية.

وستتم العملية خلال شهر شباط/فبراير المقبل، وتتضمن طرح 49.947.039 مليون للاكتتاب العام أي ما يوازي 20 في المئة من أسهمها المصدرة على أن يتم تحديد السّعر النهائي للسهم بعد الانتهاء من عملية بناء الأوامر واستلام الطلبات من قبل المستثمرين الأفراد والمؤسسات.

و"درايه المالية"، الّتي تأسست في العام 2009 هي من شركات الوساطة المالية الرئيسية في السوق السعودية والتي تعمل بشكل أساسي عبر منصات رقمية. وتمكنت الشّركة خلال فترة قصيرة نسبياً من ان تصبح اكبر وسيط مستقل من حيث الايرادات وثالث اكبر شركة في سوق الوساطة الرقمية بحصة 14 في المئة  في العام 2023 مقارنة مع حصة 5 في المئة في العام 2018، وجاءت الشركة بعد أكبر مصرفين سعوديين وهما مصرف الراجحي والبنك الأهلي السعودي. وفي هذا الاطار يؤكد طه القويز، رئيس مجلس ادارة الشركة، ان الطرح هو "فصل جديد لرحلة الشركة التي كانت اول من اطلق منصة رقمية متكاملة" للوساطة المالية في السوق السعودية.

بالإضافة إلى الوساطة المالية وتوفير خدمة التداول، تقدم "درايه" خدمة إدارة الأصول والثروات، وسجلت الشركة نمواً سريعاً في السنوات الأخيرة، حيث تمكنت من رفع عدد حسابات الوساطة لديها 12 ضعفاً بين العام 2016 و2023 ليصل هذا العدد إلى 434.000 حساب مع استقطاب جميع العملاء الجدد عبر الانترنت منذ 2018. وتوفر الشركة خدمات الوساطة والتداول في 43 سوقاً محلية واقليمية ودولية متنوعة تتضمن أسواق ألاسهم وأدوات الدين والعقود المستقبلية والصناديق وغيرها.

كذلك، نجحت الشركة في التوسع في سوق إدارة الأصول والثروات بزيادة حجم الأصول تحت الإدارة من 5.6 مليارات ريال سعودي العام 2020 إلى أكثر من 15.1 مليار ريال نهاية منتصف العام 2024. وتدير الشركة محافظ وحسابات خاصة وصناديق عامة في مختلف أنواع الأصول من أسهم وسندات واستثمارات بديلة، وتتيح لعملائها الوصول إلى عدد كبير من صناديق الاستثمار عبر خدمة ما تسميه سوبر ماركت الصناديق.

وتعمل الشركة عبر منصات رقمية متقدمة طورتها داخلياً ومنها المنصة الرئيسية "درايه"  و"درايه غلوبال" و "درايه لايت" و "درايه سمارت" المتخصصة في تقديم المشورة الآلية للعملاء، وهي تسعى إلى تطوير خدمات التداول والاستثمار عبر استخدام الخوارزميات المتقدمة.

ويكتسب إصدار "درايه" أهمية خاصة ضمن سيل الإصدارات المتوقع أن تشهدها السوق السعودية في العام 2025، فهذا الإصدار قد لا يكون الأكبر بين الاصدارات القادمة، لكن يجسّد قصة ريادة وابتكار انفردت بها "درايه" عبر التركيز المبكر على استغلال المزايا التي توفرها  التكنولوجيا الرقمية لإحداث تحول كبير في سوق التّداول عبر تمكين عدد كبير من المستثمرين الجدد من الوصول إلى الأسواق وأدوات الاستثمار الّتي لم يكن بامكانهم الوصول إليها بالسهولة والسلاسة المطلوبين وبكلفة تنافسية، وتعتبر الشركة ان احد اهم انجازاتها هي توفير امكانية التداول والاستثمار لاكبر عدد ممكن من الافراد والمؤسسات في السعودية عبر تبسيط عملية الاستثمار والاعتماد شبه الكامل على القنوات الرقمية والتركيز بشكل خاص على الفئات الشبابية التي تشكل اكثر من نصف المجتمع السعودي. ويتكون اكثر من 90 في المئة من قاعدة عملاء الشركة من الفئات العمرية ما دون الخمسين عاماً.

ومنذ انطلاقتها، ركزت الشركة على التداول عبر الانترنت تزامناً مع الانتشار السريع لاستخدام الانترنت والهاتف الجوال في السوق السعودية والتي تجاوزت كثافته نسبة 100 في المئة.  

منصات متقدمة

ومن هنا، ساهم استخدام الشركة الحصري للـ "منصات متقدمة" وتركيزها على تبسيط إجراءات الاستثمار إلى تمكين جيل جديد من المستثمرين الذين يمتلكون ثروات وطموحات متنامية من الوصول الى الاسواق والاصول التنوعة محلياً واقليمياً ودولياً مما ادى الى استحواذ الشركة على عدد كبير من حسابات التداول النشطة، كما إن التركيز الحصري على التسويق والتداول عبر الانترنت ساعد الشركة على إبقاء كلفتها في حدود منخفضة وخفض معدل الكلفة إلى الدخل وبالتالي زيادة هامش الرّبح.

تمكنت "درايه المالية" من تسجيل اداء مالي قوي في السنوات الاخيرة وحققت معدل نمو مركب في الايرادات التشغيلية قدره 31 في المئة بين عامي 2020 و 2023، كما حققت معدل نمو مركب قدره 47 في المئة في صافي الارباح خلال الفترة نفسها وسجلت هامش صافي ربح نسبته نحو 53 في المئة خلال العام 2023. وفي النصف الاول من العام 2024 حققت الشركة ارباحاً صافية بحدود 228 مليون ريال مقارنة بـ 134 مليون ريال في الفترة نفسها من العام 2023. وتتمتع الشركة بتدفقات نقدية قوية وبتكاليف منضبطة وتكاد تخلو ميزانيتها من الديون.

وحددت الشركة في نشرة الاكتتاب التي اصدرتها المسار التي تريد اعتماده للحفاظ على مكانتها في سوق الوساطة المالية وعلى زخم النمو الذي حققته في السنوات السابقة. وتريد الشركة الاستفادة من الفرص التي يوفرها التحول الاقتصادي السعودي ومن الاتجاهات الناشئة في الاسواق المالية السعودية ولاسيما تزايد معدل الثروات الفردية والطلب الاستهلاكي والرقمنة والتي تعيد تشكيل كيفية عمل الاسواق المالية. وحددت الشركة محاور استراتيجية للتوسع تركز على الابتكار المستمر في التقنيات والمنتجات وبناء القدرات التشغيلية وتوسيع الحضور في السوق عبر استثمارات استراتيجية  والتركيز على جذب العملاء والاحتفاظ بهم.  

وتتضمن التوسعات المستهدفة الاستحواذ على حصة أكبر من التداول المؤسسي الذي يوفر فرصة مستقبلية واعدة، كما تسعى الشركة إلى التوسع في إقراض الأوراق المالية الذي يشهد نمواً لافتاً في السوق السعودية، وهو نشاط تعتبر الشركة انه يسهل من تطوير المنتجات الجديدة بما في ذلك صناعة السوق والبيع على المكشوف والمشتقات المالية. ومن بين النشاطات الجديدة التي تخطط الشركة دخولها، مجال التّداول الخوارزمي الذي سيساعد الشركة على تنفيذ معاملات عالية السرعة، وتوسيع انشطة صناع السوق وتقديم المشتقات وعقود الخيارات الفردية اضافة الى تعزيز نشاط ادارة الاصول والثروات عبر المنصات الرقمية.

مبادرات

ومن المبادرات الاستراتيجية الّتي قامت بها "درايه" كانت قيادتها عملية تأسيس واطلاق اول بنك رقمي سعودي وهو بنك D360 المرخص له من البنك المركزي السعودي والذي بدأ العمل رسمياً أواخر العام الماضي والذي ينطلق من المقاربة نفسها التي استخدمتها "درايه" وهي باستغلال الإمكانات التي توفرها التكنولوجيا الحديثة لتنشيط وتسهيل الخدمات المصرفية والوصول إلى أكبر عدد من العملاء ولاسيما من الشّرائح الشابة ورواد الأعمال. وتملك الشّركة 20 في المئة من D360 الذي يضم بين مساهميه صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ويتوقع ان يتيح هذا الاستثمار للشركة امكانية الوصول الى عدد اكبر من العملاء والاستفادة من البنك كإحدى اقنية التوزيع والتسويق.

ويتوقع ان تستفيد الشركة في السنوات المقبلة من التحول الاقتصادي في المملكة في ظل رؤية 2030 التي تضمنت اصلاحات هيكلية واستثمارات تحولية في قطاعات ومشاريع جديدة ينتظر ان تساهم بتنويع قاعدة الاقتصاد وتسريع النمو واستقطاب الاستثمارات المحلية والعالمية وبالتالي الى خلق عدد كبير من الوظائف وزيادة الدخل الفردي والثروات.  وبين القطاعات الجديدة التي تشهد توسعاً ملحوظاً، السياحة والرياضة والترفيه والخدمات اللوجيستية والاقتصاد الرقمي والخدمات والتقنيات المالية، هذا في الوقت الذي ترتفع فيه مشاركة السعوديين في سوق العمل.

وسجل قيمة اجمالي التداول في سوقي "تداول"  و"نمو" نمواً مركباً نسبته 9 في المئة بين عامي 2018 و2023 ويتوقع ان ترتفع هذه النسبة الى 11 في المئة بين عامي 2024 و2028 لتصل قيمة التداول الى اكثر من 3 تريليونات ريال سعودي. اما التداول عبر الانترنت، فيتوقع ان ترتفع قيمته من حدود 1.371 الى 2.173 مليار ريال سعودي ما بين 2024 و2023.

من جهة أخرى، تشير التوقعات الحالية الى نمو قيمة للاصول المدارة في السوق السعودية بمعدل سنوي مركب قدره 15 في المئة بين عامي 2024 و2028 لتصل هذه القيمة الى 1.735 مليار ريال سعودي، هذا بالمقارنة مع 871 مليار ريال في العام 2023.

وتتسم السوق السعودية بالمنافسة الشديدة في مجالي الوساطة المالية وادارة الاصول حيث يعمل عدد كبير من المصارف والمؤسسات المالية والاستثمارية وشركات التقنية المالية.