الشركة السعودية للكهرباء في صدد طرح صكوك بالدولار الاميركي

2025-02-10
12:42

الشركة السعودية للكهرباء في صدد طرح صكوك بالدولار الاميركي

اعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن عزمها اصدار صكوك ذات اولوية وغير مضمونة مقومة بالدولار الاميركي بموجب برنامجها لاصدار الصكوك، ومن المتوقع ان يتم الطرح من خلال شركة ذات غرض خاص SPV .

وعيّنت الشركة عدداً من المصارف والمؤسسات المالية العالمية والخليجية كمدراء للطرح المتوقع وهي: بنك إتش إس بي سي، بنك ستاندرد تشارترد، بنك أبوظبي التجاري، بنك أبوظبي الأول، ميزوهو، بنك إم يو إف جي، بنك إس إم بي سي، إنتيسا ساو باولو، الاستثمار كابيتال، بنك أوف أميركا للاوراق المالية، بنك الصين الصناعي والتجاري، بي إن بي باريبا، الإمارات دبي الوطني كابيتال، نانتيكسيس، بنك دبي الإسلامي بي جي إس سي، بنك الصين، الاهلي المالية.

واشارت الشركة في اعلانها إلى ان الغرض من الصكوك هو تمويل متطلبات الشركة بما فيها النفقات الرأسمالية و/أو تمويل محفظة المشاريع الخضراء المؤهلة وفقاً لإطار الصكوك الخضراء للشركة.

ولم يتضمن الاعلان تحديد قيمة الطرح او شروطه بانتظار تقييم ظروف السوق ومتطلبات الشركة.

وكانت الشركة اتمت بنجاح طرح صكوك بقيمة 2.2 مليار دولار في فبراير من العام 2024 على شريحتين: الاولى بقيمة 800 مليون دولار لمدة 5 سنوات وبعائد سنوي قدره 4.942 في المئة والثانية بقيمة 1.4 مليار دولار لمدة 10 سنوات وبعائد سنوي نسبته 5.194 في المئة، وتم انذاك ادراج هذه الصكوك في بورصة لندن، كما طرحت الشركة في العام 2023 صكوكاً بقيمة 2 مليار دولار على شريحتين.

وسبق للشركة ان اعلنت في مايو 2024 تفاصيل خططها للانفاق الاستثماري والتي تضمنت استثمارات اجمالية بحدود 472 مليار ريال سعودي ( 126 مليار دولار) على مدى 6 سنوات لتطوير الشبكة ولاسيما في مجالي النقل والتوزيع.