إصدار "دراية المالية" الاولي يغطي 162 مرة من شريحة المؤسسات

أعلنت شركة دراية المالية اليوم عن انتهاء عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة وتحديد سعر الطرح النهائي لطرحها العام الأولي في سوق الاسهم السعودية "تداول".

تمّ تحديد سعر الطرح النهائي عند 30 ريالاً سعودياً للسهم، وهو الحدّ الأعلى للنطاق السعري للطرح المعلن عنه سابقاً، وبذلك ستبلغ القيمة السوقية للشركة عند الإدراج  نحو 7.5 مليارات ريال سعودي (نحو 2.0 مليار دولار أميركي)، كما يبلغ الحجم الإجمالي للطرح نحو 1.5 مليار ريال سعودي (نحو 400 مليون دولار أميركي)، وبهذا، بلغت نسبة تغطية الاصدار المخصص لشريحة المؤسسات 16 مرة وهو ما يعكس قوة الطلب من المستثمرين على الاسهم المطروحة. ويتوقع ان تبدأ فترة الاكتتاب للمكتتبين الأفراد يوم الخميس المقبل الموافق 20 شباط/فبراير 2025 وتنتهي يوم السبت الموافق 22 شباط/فبراير الحالي.

وبهذه المناسبة، قال المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة شركة دراية المالية طه بن عبدالله القويز: "نحن سعداء جداً بحجم الطلب القوي من شريحة الفئات المشاركة من المستثمرين في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وخارجها. ويُعدّ الإقبال الكبير على الطرح، مع تغطيته بالكامل خلال دقائق فقط من بدء عملية بناء سجل الأوامر، وتجاوز إجمالي الطلب حاجز 243 مليار ريال سعودي، شهادةً قوية على مكانتنا المهمّة كمنصة رقمية استثمارية مستقلة رائدة في المملكة العربية السعودية. ونتطلع في المرحلة المقبلة إلى تحقيق رؤيتنا من خلال دفع عجلة الابتكار وخلق القيمة للمساهمين والمساهمة في أجندة التنويع الاقتصادي بالمملكة".

وكانت وافقت هيئة السوق المالية بتاريخ 25 كانون الأول/ديسمبر 2024 على طلب الشركة بتسجيل رأس مالها وطرح 49,947,039 سهماً عادياً، وهو ما يمثل 20 في المئة من الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة، وذلك من خلال عملية بيع جزئي من قبل المساهمين الحاليين في الشركة بما يتناسب مع حصص ملكيتهم الحالية. وتم تحديد النطاق السعري للطرح ما بين 27 و30 ريالاً سعودياً للسهم الواحد، وكانت عملية بناء سجل الأوامر بدأت يوم الأحد الموافق 2 شباط/فبراير 2025 وانتهت يوم الأحد الموافق 9 شباط/فبراير 2025.

وسيتم إدراج الأسهم وبدء تداولها في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد استكمال الطرح والإدراج لدى الهيئة وتداول السعودية، وسيتم الإعلان عن تاريخ الإدراج في مرحلة لاحقة.

ويمتلك المساهمون البائعون معاً غالبية أسهم الشركة قبل الطرح، وبعد استكمال عملية الطرح، سيمتلكون مجتمعين ما نسبته 80 في المئة من أسهم الشركة.

 ودرايه المالية، الّتي تأسست في العام 2009 هي من شركات الوساطة المالية الرئيسية في السوق السعودية والّتي تعمل بشكل أساسي عبر منصات رقمية. وتمكنت الشّركة خلال فترة قصيرة نسبياً من ان تصبح اكبر وسيط مستقل من حيث الايرادات وثالث اكبر شركة في سوق الوساطة الرقمية بحصة 14 في المئة  في العام 2023 مقارنة مع حصة 5 في المئة في العام 2018، وجاءت الشركة بعد أكبر مصرفين سعوديين وهما مصرف الراجحي والبنك الأهلي السعودي.

إضافة إلى الوساطة المالية وتوفير خدمة التداول تقدم دراية خدمة إدارة الأصول والثروات. وسجلت الشركة نمواً سريعاً في السنوات الأخيرة، حيث تمكنت من رفع عدد حسابات الوساطة لديها 12 ضعفاً ما بين العام 2016 و2023 ليصل هذا العدد إلى 434.000 حساب مع استقطاب جميع العملاء الجدد عبر الانترنت منذ 2018. وتوفر الشركة خدمات الوساطة والتداول في 43 سوقاً محلية واقليمية ودولية متنوعة تتضمن أسواق ألاسهم وأدوات الدين والعقود المستقبلية والصناديق وغيرها.

كذلك، نجحت الشركة في التوسع في سوق إدارة الأصول والثروات بزيادة حجم الأصول تحت الإدارة من 5.6 مليارات ريال سعودي العام 2020 إلى أكثر من 15.1 مليار ريال نهاية منتصف البعام 2024، وتدير الشركة محافظ وحسابات خاصة وصناديق عامة في مختلف أنواع الأصول من أسهم وسندات واستثمارات بديلة. وتتيح لعملائها الوصول إلى عدد كبير من صناديق الاستثمار عبر خدمة ما تسميه سوبر ماركت الصناديق.

وتعمل الشركة عبر منصات رقمية متقدمة طورتها داخلياً ومنها المنصة الرئيسية "دراية"  و"دراية غلوبال" و "دراية لايت" و "دراية سمارت" المتخصصة في تقديم المشورة الآلية للعملاء، وهي تسعى إلى تطوير خدمات التداول والاستثمار عبر استخدام الخوارزميات المتقدمة.

وحددت الشركة في نشرة الاكتتاب التي اصدرتها المسار التي تريد اعتماده للحفاظ على مكانتها في سوق الوساطة المالية وعلى زخم النمو الذي حققته في السنوات السابقة. وتريد الشركة الاستفادة من الفرص التي يوفرها التحول الاقتصادي السعودي ومن الاتجاهات الناشئة في الاسواق المالية السعودية ولاسيما تزايد معدل الثروات الفردية والطلب الاستهلاكي والرقمنة والتي تعيد تشكيل كيفية عمل الاسواق المالية. وحددت الشركة محاور استراتيجية للتوسع تركز على الابتكار المستمر في التقنيات والمنتجات وبناء القدرات التشغيلية وتوسيع الحضور في السوق عبر استثمارات استراتيجية  والتركيز على جذب العملاء والاحتفاظ بهم. 

وتتضمن التوسعات المستهدفة الاستحواذ على حصة أكبر من التداول المؤسسي الّذي يوفر فرصة مستقبلية واعدة، كما تسعى الشركة إلى التوسع في إقراض الأوراق المالية الذي يشهد نمواً لافتاً في السوق السعودية، وهو نشاط تعتبر الشركة انه يسهل من تطوير المنتجات الجديدة بما في ذلك صناعة السوق والبيع على المكشوف والمشتقات المالية. ومن بين النشاطات الجديدة الّتي تخطط الشركة دخولها، مجال التّداول الخوارزمي الّذي سيساعد الشركة على تنفيذ معاملات عالية السرعة، وتوسيع انشطة صناع السوق وتقديم المشتقات وعقود الخيارات الفردية اضافة الى تعزيز نشاط ادارة الاصول والثروات عبر المنصات الرقمية.

ومن المبادرات الاستراتيجية الّتي قامت بها دراية، كانت قيادتها عملية تأسيس واطلاق اول بنك رقمي سعودي وهو بنك D360  المرخص له من البنك المركزي السعودي والّذي بدأ العمل رسمياً أواخر العام الماضي والّذي ينطلق من المقاربة نفسها الّتي استخدمتها "دراية" وهي باستغلال الإمكانيات الّتي توفرها التكنولوجيا الحديثة لتنشيط وتسهيل الخدمات المصرفية والوصول إلى أكبر عدد من العملاء ولاسيما من الشّرائح الشابة ورواد الأعمال. وتملك الشّركة 20 في المئة من D360 الذي يضم بين مساهميه صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ويتوقع ان يتيح هذا الاستثمار للشركة امكانية الوصول الى عدد اكبر من العملاء والاستفادة من البنك كأحد اقنية التوزيع والتسويق.