"بيت التمويل الكويتي" يقرّ الاستحواذ على "الأهلي المتحد" بـ 20 المقبل

2019-12-30
09:41

"بيت التمويل الكويتي" يقرّ الاستحواذ على "الأهلي المتحد" بـ 20 المقبل

صفقة تنتج كياناً مصرفياً بأصول 100 مليار دولار

يعقد "بيت التمويل الكويتي" جمعية عامة عادية وأخرى غير عادية يوم الاثنين 20 كانون الثاني/يناير لإقرار الاستحواذ على "البنك الأهلي المتحد"، على أن تناقش الجمعية العمومية العادية عدة بنود أبرزها:

استعراض تقرير مجلس الإدارة بشأن الاستحواذ على "البنك الأهلي المتحد" والموافقة عليه.
اعتماد تقييم الأصول الذي أجراه المستشاران العالميان كريديت سويس وHSBC، وسعر التبادل المحدد بأن يعادل كل سهم من أسهم "بيت التمويل الكويتي" 2.3 من أسهم "البنك الأهلي المتحد".
الموافقة على إدراج "بيت التمويل الكويتي" في بورصة البحرين مع تحديد تنفيذ القرار في ما بعد.

أما الجمعية العمومية غير العادية فستناقش الآتي:

الإطلاع على الرأي الفني للمستشار العالمي غولدمان ساكس في شأن سعر التبادل واعتماده.
الموافقة على توصية مجلس الإدارة بالاستحواذ على كامل أسهم "البنك الأهلي المتحد"، عن طريق تبادل الأسهم وفقاً للمعدل المتفق عليه، على أن يكون تنفيذ القرار متوقفاً على موافقة الجمعية العامة غير العادية لمساهمي "البنك الأهلي المتحد"، واستيفاء متطلبات الجهات الرقابية في كل من الكويت ومملكة البحرين.
الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال المصرح به لـ "بيت التمويل الكويتي" إلى 1.11 مليار دينار، عن طريق إصدار 4.2 مليار سهم بالقيمة الإسمية للسهم على أساس سعر التبادل، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد تاريخ تنفيذ القرار.

وقال رئيس مجلس الإدارة حمد عبد المحسن المرزوق إن الاستحواذ يصب في مصلحة مساهمي "بيتك" عبر تعزيز ربحية السهم، بالإضافة إلى المزايا المالية المترتبة عليها لجهة خفض المصاريف التشغيلية وتعزيز الإيرادات.

وأضاف أن إتمام الصفقة سينتج كيان مصرفي بأصول تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار، ما يؤهله لمنافسة مصارف المنطقة، مشيراً إلى أن الاستحواذ يساهم في تعزيز جودة الأصول وتنوع المخاطر، لا سيما مخاطر التوزيع الجغرافي. كذلك سيكون "بيتك" بعد إتمام الصفقة في موقع يؤهله لتعزيز انتشاره الجغرافي والدخول إلى أسواق جديدة كمصر والمملكة المتحدة، إلى جانب الأسواق الحالية التي يتواجد فيها البنك كتركيا وألمانيا والاستفادة من القاعدة المجمعة لعملاء المصرفين.

أما بالنسبة إلى لخطط التوسعية، أوضح المرزوق أن التركيز ينصب على الاستثمار في التكنولوجيا والتحول الرقمي على مستوى المجموعة، مشيراً إلى أن الاستحواذ يساهم في تعزيز الامكانات الرقمية للكيان الجديد.