"ألفاريز آند مارسال": أرباح ضعيفة للمصارف السعودية للفترة المتبقية من العام
"ألفاريز آند مارسال": أرباح ضعيفة للمصارف السعودية للفترة المتبقية من العام
ارتفاع مخصصات 64.7 في المئة بالربع الثاني على أساس فصلي وتحسن التكلفة إلى الدخل
-
بيروت – "أوّلاً- الاقتصاد والاعمال"
ولفتت الشركة النظر إلى أن مخصصات القروض سجلت ارتفاعاً بنحو 64.7 في المئة خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع الأول، لتبلغ 5.1 مليارات ريال خلال الربع الثاني من العام الحالي، بينما تراجعت نسبة التغطية للربع الخامس على التوالي لتبلغ 146.2 في المئة، وسجلت القروض المتعثرة ارتفاعاً إلى 2 في المئة خلال الربع الثاني مقارنة بنحو 1.9 في المئة، وتوقعت الشركة استمرار المصارف في تكوين الاحتياطات خلال الربعين الأخيرين من العام الحالي على الأقل.
ارتفاع مخصصات القروض 64.7 في المئة خلال الربع الثاني مقارنة بالأول
وانخفاض نسبة التغطية للربع الخامس على التوالي
وسجلت أكبر 10 مصارف سعودية زيادة هامشية في الودائع مقارنة مع الربع الماضي، ما ساهم في تحسين وضعها التمويلي، وبلغت نسبة القروض إلى الودائع نحو 86.1 في المئة خلال الربع الثاني مسجلة زيادة طفيفة.
تباطؤ الإقراض لأعلى مستوى خلال 5 أرباع إلى 1.9 في المئة
أبرز الاتجاهات
انخفاض صافي دخل الفوائد 2.2 في المئة على أساس فصلي
وصافي دخل الرسوم 18 في المئة
وخلصت الشركة إلى جملة معطيات واستنتاجات حول أداء أكبر 10 مصارف سعودية أبرزها:
- سجلت معدلات نمو القروض والسلف لدى أكبر عشرة مصارف سعودية تباطؤاً خلال الربع الثاني هو الأعلى من نوعه خلال الأرباع الخمسة الماضية، وبلغت نسبته 1.9 في المئة، في حين شهدت الودائع تحسناً طفيفاً بنحو 1.8 في المئة، وأثّر تراجع النشاط الاقتصادي الناجم عن الإغلاق المرتبط بفيروس كورونا (Covid-19) على معدلات الطلب على الائتمان.
- تراجع الدخل التشغيلي بنحو 3.8 في المئة على أساس فصلي نتيجة لتأثير الركود الاقتصادي على جميع تدفقات الدخل، وانخفض صافي دخل الفوائد بنحو 2.2 في المئة على أساس فصلي، وساهم انخفاض أسعار الفائدة بتعويض الزيادة الهامشية في القروض والسلف، وشهد صافي دخل الرسوم انخفاضاً بنحو 18 في المئة، حيث أثّر الإغلاق المرتبط بالجائحة على دخل الرسوم المتولدة عن أحجام الأعمال والبطاقات الائتمانية الجديدة.
- واصل صافي هامش الفائدة تراجعه مع وصول أسعار الفائدة إلى أدنى مستوى لها خلال أعوام عدة، وانخفض صافي هامش الفائدة بنسبة 18 نقطة أساس إلى 3.01 في المئة خلال الربع الثاني، وذلك بسبب انخفاض عائدات الائتمان بمقدار 61 نقطة أساس نتيجة لخفض أسعار الفائدة، وأشار 7 من أصل عشرة مصارف إلى تراجع صافي هامش الفائدة لديها.
- شهدت نسبة التكلفة إلى الدخل تحسناً طفيفاً في الربع الثاني بشكل طفيف لتبلغ 34.9 في المئة بالمقارنة مع 35.1 في المئة في الربع الأول، وانخفضت مصاريف التشغيل بنحو 4.5 في المئة على أساس فصلي نتيجة لانخفاض نفقات الإدارة والتنقل التي تحمّلتها المصارف خلال فترة الإغلاق، وأشار 8 من أصل عشرة إلى تراجع نسبة التكلفة إلى الدخل لديها.
- ارتفع مؤشر تكلفة المخاطر إلى 1.3 في المئة في الربع الثاني مقارنة بنحو 0.82 في المئة في الربع الثاني، وسجلت نسبة التغطية تراجعاً للربع الخامس على التوالي، وبلغت نحو 146.2 في المئة نتيجة لارتفاع نسبة القروض المتعثرة بنسبة 9.6 في المئة على أساس فصلي. وشهدت القروض المتعثرة إلى نسبة صافي القروض تراجعاً حاداً في القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات منذ الربع الأخير 2019. وعلى الرغم من ذلك، وصلت نسبة التغطية في القطاع المصرفي للمملكة خلال الربع الثاني إلى 146.2 في المئة، مسجّلة بذلك نتيجة أفضل بكثير بالمقارنة مع نسبة التغطية في الإمارات والتي بلغت 89.2 في المئة.
- تراجع العائد على حقوق المساهمين لدى المصارف نتيجة لانخفاض الدخل التشغيلي وزيادة المخصصات التي أثرت على الأرباح، وانخفض صافي الدخل بنسبة 17.7 في المئة بسبب التأثير المزدوج لانخفاض الدخل وارتفاع المخصصات، ونتيجة لذلك، تراجع العائد على حقوق المساهمين من 12.5 في المئة في الربع الأول إلى 10.3 في المئة خلال الربع الثاني.
المصارف السعودية لا تزال تخطط لتوزيع أرباح رغم التحديات
الاستمرار بالتوزيعات
من جهة أخرى، خلص المدير العام ورئيس الخدمات المالية في شركة ألفاريز آند مارسال في الشرق الأوسط أسد أحمد إلى القول إنه وعلى الرغم من صعوبة تحقيق الربحية في ظل الظروف الراهنة، فإننا نعتقد أن المصارف في المملكة لا تزال تخطط لتوزيع الأرباح لعام 2020، ما قد يحدّ من وتيرة نموها، وأضاف أن خطط المصارف لتحقيق النمو تواجه تحديات ناجمة عن ضغوط صافي هامش الفائدة لديها، ما يحدّ من مستويات نمو الدخل، وتشير توقعاتنا إلى أن كبرى البنوك في المملكة ستحافظ على نفس مستويات الإقبال على المخاطر، ونعتقد بأن الضغوط على ربحيتها ورأس مالها ستستمر خلال الأرباع المقبلة، وأن قدرة المصارف على الاستمرار ترتبط بإجراءات خفض التكاليف فقط.
| أبرز مؤشرات المصارف السعودية بالربعين الأول والثاني | ||
| الربع الأول | الربع الثاني | |
نمو القروض والسلف | 4.90% | 1.90% |
| نمو الودائع | 1.50% | 1.80% |
| نسبة القروض إلى الودائع | 86% | 86.10% |
| نمو الدخل التشغيلي (على أساس سنوي) | -1.60% | -3.80% |
| الدخل التشغيلي/ الأصول | 4.00% | 3.70% |
| الدخل من غير الفوائد/ الدخل التشغيلي | 23.10% | 21.90% |
| العائد على الائتمان | 6.10% | 5.50% |
| تكلفة التمويل | 0.90% | 0.70% |
| صافي هامش الفائدة | 3.20% | 3% |
| نسبة التكلفة إلى الدخل | 35.10% | 34.90% |
| نسبة التغطية | 147.80% | 146.20% |
| تكلفة المخاطر | 0.80% | 1.30% |
| العائد على حقوق المساهمين | 12.50% | 10.30% |
| العائد على الأصول | 1.80% | 1.40% |
| العائد على الأصول المرجحة بالمخاطر | 2.20% | 1.70% |
| نسبة كفاية رأس المال | 18.50% | 19% |
شركات
أشخاص
الأكثر قراءة
-
المركزي الصيني: 98.5 مليار دولار تسهيلات إقراض متوسط الاجل
-
الخزانة الأميركية تعتزم بيع سندات طويلة الأجل بـ 183 مليار دولار الأسبوع المقبل
-
"جلف كابيتال" قوة استثمارية مؤثرة في الخليج وآسيا
-
ماذا تتضمن نشرة الإحصاءات الزراعية في السعودية لعام 2023؟
-
قطر: شراكة بين وزارة الاتصالات و"ستارتب جرايندر" لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال
