بنك الكويت الوطني: سندات بـ 700 مليون دولار والطلبات 1.9 مليار

2021-02-21
12:08

بنك الكويت الوطني: سندات بـ 700 مليون دولار والطلبات 1.9 مليار

تدخل ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس مال البنك (Additional Tier 1 Capital)

بيروت – "أوّلاً- الاقتصاد والاعمال"

بنك الكويت الوطني: سندات بـ 700 مليون دولار والطلبات 1.9 مليار

نجح بنك الكويت الوطني في تسعير أوراق مالية دائمة (Perpetual Capital Securities) مقومة بالدولار الأميركي وقابلة للاسترداد بعد 6 سنوات، ستدخل ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس مال البنك (Additional Tier 1 Capital) بقيمة 700 مليون دولار.

وستدعم هذه الأوراق المالية التي سيتم إصدارها وفق نظام الـ Regulation S والـ 144A ، مساعي البنك نحو تنويع قاعدة التمويل وتعزيز معدلات كفاية رأس المال وفقاً لمتطلبات بازل 3 وتعليمات بنك الكويت المركزي. كما سيتم استخدام الإصدار الجديد في تمويل عرض إعادة شراء الأوراق المالية المدرجة ضمن الشريحة الأولى لرأس المال والسابق إصدارها في العام 2015. هذا وحصل الإصدار على تصنيف من درجة Baa3من قبل وكالة "موديز".

طلبات الاكتتاب بلغت 1.9 مليار دولار بمعدل تغطية 2.7 مرة

واستقطب الإصدار طلبات بنحو 1.9 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 2.7 مرة المبلغ المطلوب، ما عكس الإقبال الكبير من قبل المستثمرين.

ومنح الطلب القوي من المستثمرين البنك أفضلية كبيرة في تسعير تلك السندات، لتكون الأدنى بين البنوك التقليدية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكذلك ثاني أقل العائدات بين كافة الاصدارات بالمنطقة في فئة الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال بالدولار الأمريكي، وذلك مع بلوغ معدل الفائدة السنوي 3.625 في المئة، وهي تشكل287.5 نقطة أساس فوق عائدات سندات الخزانة الأمريكية ذات آجال 6 سنوات، فيما ستوزع الفائدة بنحو نصف سنوي.

عائد السندات الأدنى بين المصارف التقليدية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

ولاقى الإصدار إقبال واهتمام كبيرين من قبل قاعدة متنوعة من مستثمري أدوات الدخل الثابت والمؤسسات المالية حول العالم تخطى 169 مستثمراً، حيث حقق إقبالاً لافتا من قبل مستثمري الولايات المتحدة الأمريكية وبنحو 30 في المئة، ومن مستثمري الشرق الأوسط بنحو 27 في المئة، فيما استحوذ مستثمرون من أوروبا على نحو 23 في المئة، والمملكة المتحدة على نحو 12 في المئة من تغطية الإصدار ونحو 8 في المئة من أسيا.

أما لجهة شرائح المستثمرين، فقد استحوذ مديرو الأصول على 46 في المئة من طلبات الاكتتاب ثم المصارف والمصارف الخاصة على نحو 28 في المئة، ثم وكالات الضمان الاجتماعي وشركات التأمين بنحو 21 في المئة، بينما شكلت الفئات الأخرى من المستثمرين نحو 5 في المئة من إجمالي الاكتتاب.

إقبال لافت من مستثمري أدوات الدخل الثابت والمؤسسات المالية حول العالم تخطى أكثر من 169 مستثمراً

ويعد هذا الإصدار هو الثالث خلال 6 أشهر، فيما يعكس نجاح كافة هذه الإصدارات المكانة الائتمانية القوية لبنك الكويت الوطني وكذلك ثقة المستثمرين العالميين كما ويرسخ ريادة البنك غير المسبوقة فيما يتعلق بإمكانية جذب المستثمرين على المستوى الدولي وذلك على الرغم من الظروف الراهنة.

وكان البنك عيّن كل من شركة الوطني للاستثمار وسيتي غروب وإتش إس بي سي بالإضافة إلى بنك، جي بي مورغان، وستاندرد تشارترد وكذلك بنك، يو بي إس – فرع لندن كمنسقين عالميين ومديري للإصدار.