"معادن" السعودية تسعى للاستحواذ على حصة "سابك" في "ألمنيوم البحرين"

2024-09-18
08:00

"معادن" السعودية تسعى للاستحواذ على حصة "سابك" في "ألمنيوم البحرين"

وقّعت شركتا "معادن" و"سابك" اتفاقية شراء شركة "معادن" لأسهم شركة "سابك للاستثمارات الصناعية"، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، في "ألبا" البحرينية، وذلك لاستحواذ شركة "معادن" على كامل حصة البائع في شركة ألمنيوم البحرين "ألبا"، والبالغة 292.8 مليون سهم عادي، والتي تمثل ما نسبته 20.62 في المئة من رأس مال شركة "ألبا".

ونتيجةً لصفقة الاستحواذ، ستكون ملكية شركة "معادن" في رأس مال شركة "ألبا" ما نسبته 20.62 في المئة.

وبموجب الاتفاقية، سيتمثل العوض مقابل صفقة الاستحواذ في مبلغ نقدي يتم دفعه من قبل شركة "معادن" إلى البائع في نطاق يتراوح ما بين 363.08 مليون دينار بحريني (أي ما يعادل 3623.5 مليون ريال سعودي تقريباً) إلى 398.2 مليون دينار بحريني (أي ما يعادل 3974.2 مليون ريال سعودي تقريباً)، وسيتم تحديد المبلغ المتفق عليه وفقاً للآلية المحددة في الاتفاقية.

ووفق "معادن"، تتضمن الاتفاقية الضمانات الأساسية المعتادة التي يقدمها كل طرف وضمانات تجارية وضريبية محدودة يقدمها البائع، كما يخضع إتمام صفقة الاستحواذ للحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة وكذلك استيفاء بعض الشروط والموافقات الداخلية الأخرى، وذلك وفقاً لأحكام وشروط الاتفاقية.

ويخضع كذلك إتمام صفقة الاستحواذ للحصول على ترخيص من الجمعية العامة العادية لشركة "معادن"، وذلك بموجب أحكام المادة 71 من نظام الشركات، نظراً لوجود مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة في شركة "معادن" كونه عضواً في مجلس إدارة شركة "معادن" وشركة "سابك".

وستقوم شركة "معادن" بتمويل صفقة الاستحواذ عن طريق مبلغ نقدي من خلال مصادر التمويل الذاتية لشركة معادن بما في ذلك التسهيلات المتاحة.

وأشارت "معادن" إلى أن صفقة الاستحواذ تدعم طموحات نموها المستمرة للنمو بمقدار 10 أضعاف بحلول العام 2040، حيث تعد أعمال الألمنيوم الخاصة بها عاملاً أساسياً مساهماً في تلك الاستراتيجية، كما إن الاستحواذ على أسهم في شركات ألمنيوم إقليمية وعالمية ذات خبرة عالية ومتطورة يدعم هذه الطموحات.

وعند استكمال إجراءات صفقة الاستحواذ، ستكون شركة "معادن" ثاني أكبر مساهم في شركة "ألبا" وستبلغ ملكية شركة "معادن" في رأس مال شركة "ألبا" ما نسبته 20.62 في المئة، وسيكون لشركة "معادن" الحق في تعيين عضوين اثنين في مجلس إدارة شركة "ألبا".

وعيّنت شركة "معادن" "ميريل لينش المملكة العربية السعودية" مستشاراً مالياً لصفقة الاستحواذ، وشركة "أبوحيمد وآل الشيخ والحقباني كليفورد تشانس" مستشاراً قانونياً لصفقة الاستحواذ.