السعودية: "معادن" تعلن عن بدء طرح صكوك مقوّمة بالدولار

2025-02-06
13:16

السعودية: "معادن" تعلن عن بدء طرح صكوك مقوّمة بالدولار

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" اليوم الخميس، عن بدء طرح صكوك مقوّمة بالدولار الأميركي ("الصكوك")، وذلك بعد الإعلان السابق الذي نشرته على موقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 4 شباط/فبراير 2025.

ويأتي هذا الطرح في إطار استراتيجية الشركة لتعزيز تمويلها وتنويع مصادر التمويل المتاحة لها، وسيتم الطرح الذي يستهدف المستثمرين المؤسسيين في السوقين المحلية والدولية عبر شركة ذات غرض خاص (SPV). ولم تحدد الشركة القيمة النهائية للطرح وشروطه والتي اشارت في اعلانها انه سيتم بناءً على ظروف السوق، وهذا يعني ان الحجم النهائي للاصدار والسعر سيحددان على اساس الطلب والعروض المقدمة من المستثمرين. وسيتألف الاصدار من شريحتين: الأولى ومدتها 5 سنوات والثانية ومدتها 10 سنوات، وسيتم ادراج هذه الصكوك في السوق المالية لسوق لندن للاوراق المالية. وتتضمن لائحة المدراء الرئيسيين للاصدار كلاً من : سيتي جروب (Citigroup Global Markets Ltd)، بنك إتش إس بي سي (HSBC PLC)، شركة الراجحي المالية، بي إن بي باريبا (BNP Paribas)، جي آي بي كابيتال (GIB Capital)، شركة الأهلي المالية، وبنك ستاندرد تشارترد.

ويأتي هذا الطرح ضمن برنامج لتمويل برنامج الشركة الاستثماري للسنوات الخمس المقبلة والذي سبق وأن اشار رئيسها التنفيذي بوب ويلت الشهر الماضي ان الشركة تخطط لاستثمار ما يقارب 12 مليار دولار قبل نهاية العقد الحالي اي بمعدل 2.5 مليار دولار سنوياً لتمويل التوسعات التي تتضمنها خطتها الاستراتيجية في مجالات مثل الفوسفات والالمنيوم والذهب وغيرها من المعادن الاساسية.