"السعودية للكهرباء" تصدر صكوكاً ثنائية الشريحة بقيمة 2.75 مليار دولار

2025-02-12
11:02

"السعودية للكهرباء" تصدر صكوكاً ثنائية الشريحة بقيمة 2.75 مليار دولار

أصدرت "الشركة السعودية للكهرباء" صكوكاً ثنائية الشريحة بقيمة إجمالية 2.75 مليار دولار ضمن برنامجها للصكوك الدولية.

ويتضمن الإصدار شريحتين، شريحة صكوك خضراء بقيمة 1.25 مليار دولار لمدة 10 سنوات بهامش ربح 5.489 في المئة، وشريحة صكوك اعتيادية لمدة 5 سنوات بقيمة 1.5 مليار دولار بهامش ربح سنوي 5.225 في المئة.

وتعدّ الشريحة الخضراء ضمن هذا الإصدار هي رابع شريحة من الصكوك الخضراء التي تصدرها الشركة وفق إطارها الخاص بالصكوك الخضراء، حيث ستستخدم متحصلاتها لتمويل أو إعادة تمويل محفظة مشاريعها الخضراء المؤهلة في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

ومنذ العام 2020، جمعت الشركة ما مجموعه 3.75 مليارات دولار من خلال إصدارات الصكوك الخضراء، مما يعزز التزامها بتقليل الانبعاثات الكربونية وتوسيع محفظتها من المشاريع الخضراء، ويتماشى هذا مع أهدافها الاستراتيجية لتحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2050، ودعم التحول الوطني نحو الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وفق "رؤية المملكة 2030".

وفي 10 شباط/فبراير الحالي، نظّمت الشركة حملة ترويجية افتراضية للمستثمرين، حظيت بإقبال واهتمام واسع من مستثمرين في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، وفي اليوم التالي تم تسعير الإصدار بنجاح في صفقة تمت خلال يوم واحد، حيث تجاوز دفتر الطلبات عند الاغلاق 12 مليار دولار بنسبة تغطية بلغت 4.3 أضعاف.

وتحظى "الشركة السعودية للكهرباء" بتصنيفات ائتمانية عالية من الدرجة الاستثمارية من وكالات التصنيف العالمية، حيث حصلت على تصنيف "Aa3" مع نظرة مستقرة من وكالة "موديز"، وتصنيف "A+" مع نظرة مستقرة من وكالة "فيتش"، وتصنيف "A " مع نظرة إيجابية من وكالة "ستاندرد آند بورز".

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي المكلف لـ"الشركة السعودية للكهرباء" خالد بن سالم الغامدي إن هذا الإصدار يؤكد قدرة الشركة على استقطاب اهتمام المستثمرين الدوليين، وذلك بفضل مكانتها الائتمانية القوية، ودورها المحوري في تقديم حلول طاقة مستدامة وعالية الموثوقية، مما يسهم في دعم التحول بقطاع الطاقة ليكون أكثر استدامة وفقاً لمستهدفات "رؤية المملكة 2030".

وأشار إلى أن الإصدار يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق تطلعات الشركة الطموحة لمواصلة النمو والتوسع عبر ضخ المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية لشبكة الكهرباء ودمج مصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تسريع مبادرات الرقمنة والأتمتة، مما يسهم في استمرارها في تقديم خدمات كهربائية عالية الجودة والموثوقية ويلبي تطلعات عملائها ومساهميها.