"طاقة" تطرح سندات بقيمة 294 مليون دولار في المغرب

2020-09-17
20:05

"طاقة" تطرح سندات بقيمة 294 مليون دولار في المغرب

طرحت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) سندات خاصة في المملكة المغربية للعام الحالي، ما يعزّز مكانة الشركة في سوق الطاقة المغربية، حيث توفّر شركة طاقة المغرب التابعة لها أكثر من 40 في المئة من احتياجات البلاد من الكهرباء.

وتمّت هذه الصفقة لدى انتهاء شركة "طاقة المغرب" من إصدار حزمة من السندات من خلال اكتتاب خاص بقيمة 1.08 مليار درهم (293.8 مليون دولار)، ما يعزّز قاعدة تمويل "طاقة المغرب".

وشهد الاكتتاب في طرح السندات إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين المؤهلين، وأتاح ذلك للشركة فرصة لتعزيز هيكل رأس المال وتأمين المزيد من القيمة لمساهميها، كما نتج عن الصفقة تخفيض في تكلفة الديون بنسبة تزيد على 20 في المئة وتمديد تاريخ استحقاق الدين بمقدار 11 عاماً، حتى آذار/مارس 2038.

وتعليقاً على الطرح، قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة جاسم حسين ثابت: "إن عمليّة طرح السندات في المغرب تدل على الدور الحيوي الذي تلعبه أعمال توليد الطاقة في مجموعة "طاقة" ضمن استراتيجيّتنا للنمو على الصعيد العالمي"، مضيفاً أن "طاقة" نجحت في تلبية جزءٍ كبير من الطلب المتزايد على الطاقة في تلك الدولة وستواصل مسيرتها نحو تحقيق النمو مستفيدة من انتشار محفظة أعمالها العالمية الحالية.

إقرأ:

وزارة الطاقة العمانية تسعى للتنقيب عن النفط في حوض الربع الخالي

تلبية أكثر من ثلث حاجة الكهرباء

ويأتي إصدار هذه السندات بعد منح "طاقة المغرب" خيار تمديد اتفاقية شراء الطاقة من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في المغرب لمدة 17 عاماً إضافية، وذلك للوحدات 1-4 من محطة الجرف الأصفر للطاقة، وبالتالي تعزيز القيمة من خلال تمديد فترة سداد الدين.

وتولِّد محطة الجرف الأصفر للطاقة، التابعة لطاقة المغرب 2056 ميغاواط من الكهرباء لتلبية أكثر من 40 في المئة من احتياجات المملكة من الكهرباء، وبما يخدم نحو 18 مليون مستخدم سنويّاً. وتعد هذه المحطّة واحدة من أكبر محطات الطاقة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتعد "طاقة" واحدة من أكبر عشر شركات للمرافق المتكاملة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا من حيث الأصول المُنظَّمة، وواحدة من كبريات شركات المساهمة العامة المدرجة في أسواق المال الإماراتية من حيث القيمة السوقية، وقد شهدت أيضاً تحويل ملكية معظم شركات وأصول توليد ونقل وتوزيع المياه والكهرباء التابعة لمؤسسة أبوظبي للطاقة إلى شركة "طاقة"، بما في ذلك شركة العين للتوزيع وشركة أبوظبي للتوزيع وشركة أبوظبي للنقل والتحكم - إلى شركة "طاقة " مقابل إصدار الأخيرة 106 مليارات سهم جديد لصالح مؤسسة أبوظبي للطاقة.