المصارف العمانية 2020: المخصصات تهوي بالأرباح

2021-04-19
14:00

المصارف العمانية 2020: المخصصات تهوي بالأرباح

"أولاً- الاقتصاد والاعمال" يتوقع عودة الأرباح إلى النمو في 2021 لتصل إلى 405 ملايين ريال

دائرة الأبحاث

المصارف العمانية 2020: المخصصات تهوي بالأرباح

تدنت الأرباح الإجمالية للمصارف العمانية المدرجة لتصل إلى 273 مليون ريال عماني (709 ملايين دولار) في العام الماضي، متراجعة بنسبة 33 في المئة على أساس سنوي، علماً ان هذه الأرباح هي الأدنى التي يسجلها القطاع منذ أكثر من خمس سنوات.

وتأثر اداء المصارف العمانية بتداعيات تفشي وباء كورونا الذي ادى الى تراجع الحركة الاقتصادية وارتفاع تكلفة المخاطر وتراجع معدل أسعار الفوائد. ولمواجهة هذه التداعيات اعتمدت الحكومة اجراءات تحفيزية تضمنت، عبر البنك المركزي، الطلب من البنوك تأجيل تحصيل العمولات والفوائد على بعض القروض ولا سيما للمتضررين من جائحة كورونا. وكان التزام البنوك بهذه التدابير عاملاً رئيسيا وراء ارتفاع المخصصات بنسبة 68.8 في المئة لتصل الى 221 مليون ريال في السنة الماضية، لتغطية التراجع في جودة الائتمان.

في المقابل، استفادت المصارف العمانية من نمو محفظة القروض والاستثمارات لتعويض تراجع معدل أسعار الفوائد، ليرتفع إجمالي دخل الفوائد بنسبة 2.7 في المئة على أساس سنوي وليصل إلى 1.4 مليار ريال. قابل ذلك ارتفاع تكاليف الفوائد 2.5 في المئة مع سعي المصارف العمانية لاستقطاب الودائع، ما نتج عنه تحسن طفيف لهامش صافي دخل الفوائد والعمولات الخاصة بمقدار 10 نقاط أساس ليصل إلى 56.8 في المئة في العام 2020. وعليه، سجل صافي دخل الفوائد والعمولات الخاصة ارتفاعا بنسبة 2.9 في المئة ليسجل 821 مليون ريال.

أبرز المؤشرات المالية للمصارف العمانية
(مليون ريال عماني ما يذكر العكس)	2020	2019	نسبة التغيير
إجمالي دخل الفوائد	1,444	1,406	2.7%
صافي دخل دخل الفوائد	821	797	2.9%
هامش صافي دخل دخل الفوائد	56.8%	56.7%	ارتفاع 10 نقطة أساس
إجمالي ربح العمليات	1,077	1,117	-3.6%
مخصصات انخفاض القيمة	221	131	68.8%
صافي الربح	273	405	-32.5%
إجمالي حقوق المساهمين	5,109	5,037	1.4%
الموجودات	33,519	32,366	3.6%
الاستثمارات	4,445	3,733	19.1%
محفظة القروض والسلف	24,496	23,273	5.3%
ودائع العملاء	26,785	25,821	3.7%
نسبة القروض من الودائع	91.5%	90.1%	ارتفاع 133 نقطة أساس
المصدر: افصاحات المصارف، "أولاً - الاقتصاد والاعمال"

مستوى قياسي للقروض

إلا أن المصارف العمانية تمكنت من تلبية احتياجات الاقتصاد المحلي ومدت القطاعين العام والخاص بالسيولة اللازمة ما رفع قيمة القروض الممنوحة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق ، مسجلة 24.5 مليار ريال ومرتفعة بنسبة 5.3 في المئة على أساس سنوي.

كذلك، تمكنت المصارف من استقطاب الودائع فارتفعت قيمتها بنحو 3.7 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 26.8 مليار ريال في العام الماضي، ومدفوعة بنمو الودائع تحت الطلب. وبلغت نسبة القروض إلى الودائع نحو 91.5 في المئة مرتفعة بنحو 133 نقطة أساس مقارنة بالعام 2019 . وهو ما يظهر حاجة المصارف لاستقطاب المزيد من الوادئع أو لإصدار سندات وشهادات إيداع لضمان استمرار توافر السيولة لديها مواكبةً لأي ارتفاع محتمل في الطلب على التمويل خلال الفترة المقبلة.

التوقعات

جاءت النتائج الفعلية للقطاع المصرفي العماني متوافقة مع توقعات "أولاً-الاقتصاد والاعمال" والتي تم نشرها في 26 كانون الثاني/يناير 2021 ضمن تقرير حمل عنوان: "المصارف العمانية في 2021: تجاوز الجائحة والعودة الى النمو".

مقارنة بين توقعات "أولاً-الاقتصاد والاعمال" والنتائج الفعلية للمصارف العمانية
(مليون ريال عماني ما لم يذكر العكس)	نتائج 2020 الفعلية	توقعات "أولاً-الاقتصاد والاعمال"
إجمالي دخل الفوائد	1,444	1,409
صافي دخل الفوائد	821	826
هامش صافي دخل الفوائد	56.82%	58.60%
مخصصات انخفاض القيمة	221	215
صافي الدخل	273	290
قروض و سلف صافي	24,496	24,281
المصدر: أولاً-الاقتصاد والاعمال

ورجحت هذه التوقعات، عودة الأرباح إلى النمو في السنة الحالية، لتصل قيمتها التقديرية إلى 358 مليون ريال، ترافقا مع تحسن النمو الاقتصادي وتسارع عمليات التلقيح ضد فيروس كورونا.اضافة الى التقدم المرتقب في المشاريع والمبادرات التي تقوم بها السلطنة ، والتي تهدف الى تنويع الاقتصاد وتنمية قطاعات رئيسية مثل النقل واللوجستيات والصناعة.

في المقابل، من المتوقع استمرار بعض التحديات في العام 2021، أبرزها الحاجة إلى مواصلة اتخاذ مخصصات مرتفعة تفوق المتوسط التاريخي للقطاع، نتيجة تراجع القدرة على تحصيل الفوائد خلال الشهور التسعة الأولى من االسنة ، بطلب من البنك المركزي بتأجيل أقساط جميع المتضررين من جائحة كورونا حتى نهاية أيلول/سبتمبر 2021.