قطاع الاتصالات الخليجي 2020: استقرار الايرادات برغم الجائحة

2021-05-27
16:30

قطاع الاتصالات الخليجي 2020: استقرار الايرادات برغم الجائحة

دائرة الأبحاث

سجلت شركات الاتصالات المدرجة في بورصات الخليج أرباحاً بقيمة 7.6 مليارات دولار خلال العام 2020، متراجعة بنسبة 2 في المئة على أساس سنوي ومتأثرة بارتفاع المصاريف نتيجة تقديم باقات مجانية وحسومات للعملاء، اضافة إلى تراجع أسعار العملات المحلية في عدد من البلدان التي تنشط فيها الشركات الكبيرة. واستقرت الايرادات المجمعة لشركات الاتصالات الخليجية عند 63.9 مليار دولار، متراجعة بنسبة 0.2 في المئة فقط قياساً بعام 2019 ومتأثرة بالتداعيات السلبية لجائحة كورونا التي أدت الى تراجع ايرادات الخطوط المسبقة الدفع وايرادات المكالمات الدولية نتيجة تراجع الحركة السياحية وانخفاض أعداد الوافدين والمقيمين. بينما تم تعويض جزء من هذه التراجعات من خلال تحسن إيرادات البيانات مع ارتفاع الطلب على الخدمات الرقمية للمؤسسات والأفراد بما فيها خدمات الترفيه المنزلي.

10.7 مليارات دولار حجم الانفاق الاستثماري

أظهرت النتائج المالية المجمعة لعام 2020 تراجع الانفاق الاستثماري لشركات الاتصالات الخليجية بنحو 3 في المئة إلى 10.7 مليار دولار مع سعي معظم الشركات إلى خفض حجم الاستثمارات بهدف الاحتفاظ بالسيولة. بالرغم من ذلك فقد عمدت بعض الشركات على مواصلة تطوير شبكة الجيل الخامس والتوسع في مجال الخدمات الحلول الذكية والبيانات الضخمة.

وعمدت الشركات إلى تمويل هذه النفقات من خلال التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والنقد المتوافر لديها والبالغة قيمته 19.9 مليار دولار نهاية العام الماضي.

واستعملت هذه الموارد أيضاً لتسديد قسم من القروض المستحقة مما أدى إلى تراجع إجمالي القروض بنحو 3.4 مليارات دولار إلى 33 مليار دولار أميركي.

أبرز النتائج المالية لقطاع الاتصالات الخليجي
(مليون دولار أميركي ما لم يذكر العكس)	2020	2019	نسبة التغير
الإيرادات	63,894	64,052	-0.20%
صافي الربح العائد إلى مساهمي الشركة	7,572	7,739	-2%
هامش صافي الربح	11.85%	12.08%	تراجع 236 نقطة أساس
إجمالي الموجودات	162,846	160,195	2%
مجموع القروض	32,966	36,319	-9%
أرصدة نقدية وبنكية	19,881	18,428	8%
حقوق المساهمين	70,476	66,470	6%
إجمالي المطلوبات	92,371	93,725	-1%
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	24,883	20,445	22%
الانفاق الاستثماري	10,674	11,015	-3%
المصدر: افصاح الشركة، "أوّلاً-الاقتصاد والأعمال"

السعودية: الحصة الاكبر من الارباح

استحوذت شركات الاتصالات السعودية على نحو 43 في المئة من أرباح القطاع في الدول الخليجية مع تسجيلها ارباحا قدرها 3.2 مليارات دولار، مرتفعة بنحو 8 في المئة على أساس سنوي ومستفيدة من زيادة الطلب على البيانات بالتوازي مع نجاح المشغلين بخفض المصاريف التشغيلية.

وبلغت ايرادات القطاع 21.6 مليار دولار، مرتفعة بنحو 6 في المئة على أساس سنوي، إذ شهد العام الماضي ارتفاعاً في الطلب المحلي على الخدمات الرقمية للمؤسسات والأفراد وخدمات الترفيه المنزلي نتيجة الظروف التي فرضتها جائحة كورونا. وقد عوّض هذا الأمر عن تراجع أعداد الزوار والمقيمين والحجاج والمعتمرين بسبب الانكماش الاقتصادي وقيود منع السفر واجراءات الاغلاق المتخذة لمواجهة جائحة كورونا.

واستفادت الشركات من نمو الايرادات لمواصلة الانفاق الاستثماري بهدف تعزيز شبكة الجيل الخامس وتحسين مستوى انتشارها وجودة الخدمات التزاماً بالاتفاقيات الموقع مع الجهات الناظمة منذ نحو سنتين والهادفة إلى مواصلة ضخ الاستثمارات مقابل تخفيض بعض الرسوم الحكومية. وارتفع صافي الانفاق الاستثماري بنحو 244 مليون دولار على أساس سنوي ليصل إلى 3.8 مليار دولار في العام 2020. وقد تم تمويل هذه الاستثمارات من خلال التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والتي بلغت9.7 مليارات دولار في العام الماضي مرتفعة من نحو 4.5 مليارات في العام 2019، بفضل نمو التدفقات النقدية التشغيلية لشركة "أس تي سي" .

واستعملت هذه الموارد أيضا لتسديد قسم من القروض المستحقة مما أدى إلى تراجع إجمالي القروض وهو ما ساهم أيضا بخفض المصاريف التمويلية للشركات ودعم ربحية القطاع.

إقرأ:

قطاع الاتصالات السعودي 2020: كورونا يدفع بالأرباح لأعلى مستوياتها

الامارات: الارباح عند أعلى مستوياتها

ارتفعت الأرباح المجمعة لشركات الاتصالات المدرجة في بورصة أبو ظبي وسوق دبي المالي في العام 2020 إلى أعلى مستوياتها منذ سبعة سنوات مع ارتفاع الطلب على خدمات البيانات إضافة إلى نجاح المشغلين برفع الكفاءة التشغيلية، ما عوّض عن تراجع الايرادات التقليدية بسب جائحة كورونا وانخفاض أعداد السياح والمقيمين. فقد تراجعت ايرادات القطاع بنحو 3 في المئة إلى 17.1 مليار دولار مسجلة أدنى مستوى لها منذ ست سنوات، وذلك نتيجة التداعيات السلبية لفيروس كورونا التي أدت الى فرض قيود على السفر والتجوال والاغلاق الكامل لفترات محددة إضافة إلى تقديم الشركات لباقات مجانية وحسومات لعدد من المشتركين وهو ما أدى إلى تراجع ايرادات الخطوط المسبقة الدفع. بالمقابل، استفادت الشركات من تحسن إيرادات الهاتف الثابت مع ارتفاع الطلب على الخدمات المنزلية خلال الجائحة والذي ترافق مع نمو قاعدة المشتركين في هذه الفئة.

وبالمجمل، بلغ العدد الإجمالي للمشتركين نحو 161 مليون مشترك نهاية العام الماضي مرتفعا بنحو 5.5 مليون مشترك مقارنة بالعام 2019 مع تمكن مجموعة الإمارات للاتصالات من تنمية قاعدة المشتركين خارج دولة الامارات.

كما ساهم قرار شركة دو بالتخارج من بعض الأصول بتحقيق أرباح غير تشغيلية ساهمت بتدعيم أرباح القطاع خلال العام الماضي لتصل إلى 2.9 مليار دولار أميركي مرتفعة بنحو 0.4 في المئة على أساس سنوي عن العام 2019.

إقرأ:

قطاع الاتصالات الاماراتي: كيف نمت الأرباح في عام الجائحة؟

الكويت: تراجع في الأرباح

واجه قطاع الاتصالات الكويتي تحديات غير مسبوقة خلال العام الماضي نتيجة تداعيات جائحة كورونا والاجراءات المتخذة لاحتوائها والتي ادت الى تراجع اعداد المقيمين والزوار وبالتالي الى تراجع ايرادات القطاع وارتفاع المصاريف التشغيلية. وانخفضت الأرباح المجمعة لشركات الاتصالات المدرجة في بورصة الكويت إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من سبع سنوات لتلامس 730 مليون دولار أميركي خلال العام الماضي، ومتراجعة بنحو 24 في المئة على أساس سنوي. وبلغت مساهمة دولة الكويت نحو10 في المئة من إجمالي أرباح قطاع الاتصالات الخليجي.

وبلغت ايرادات القطاع 8.3 مليارات دولار، متراجعة بنحو 3 في المئة على أساس سنوي ومتأثرة بانخفاض ايرادات المكالمات والاشتراكات بالإضافة إلى تراجع أسعار العملات المحلية في عدد من البلدان التي تنشط فيها الشركات الكويتية. وأدى ما سبق إلى تراجع الانفاق الاستثماري بنحو 8 في المئة على أساس سنوي إلى 1.3 مليار دولار، نتيجة تراجع التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية، وسعي الشركات للحفاظ على مستويات مرتفعة من السيولة، والعمل على خفض المديونية.

إقرأ الآن:

قطاع الاتصالات الكويتي 2020: انكماش الأرباح يقلص "شهية" الانفاق الاستثماري

قطر: انحسار الارباح

استحوذت شركات الاتصالات القطرية على 5 في المئة من مجموع أرباح قطاع الاتصالات الخليجي، حيث بلغت الأرباح الإجمالية 360 مليون دولار في العام الماضي، متراجعة بنسبة كبيرة بلغت 30 في المئة على أساس سنوي، ومتأثرة بشكل رئيسي بتحقيق مكاسب غير مكررة في العام 2019 ناتجة عن بيع شركة أوريدو أبراج الاتصالات في اندونيسيا.

أما على المستوى التشغيلي، فقد بلغت ايرادات القطاع 8.5 مليارات دولار متراجعة بنحو 3 في المئة ومتأثرة بالتداعيات السلبية لفيروس كورونا مع انخفاض ايرادات الخطوط المسبقة الدفع بسبب أعداد السياح القادمين إلى قطر وانخفاض أعداد الأجانب المقيمين، وتراجع ايرادات المكالمات الدولية إضافة إلى انخفاض سعر صرف العملة المحلية في عدد من البلدان. في المقابل، استمر نمو ايرادات البيانات مع ارتفاع الطلب على الخدمات الرقمية بما فيها خدمات الترفيه المنزلي نتيجة الاغلاق العام في البلاد، إضافة إلى نمو الطلب من قبل الشركات وقطاع الأعمال. بالمقابل، تمكنت شركات القطاع من رفع كفاءتها التشغيلية خلال العام الماضي فسجلت الشركتان المدرجتان تراجعا في المصاريف المباشرة والتكاليف البيعية والادارية. واستفاد القطاع أيضا من تراجع المصاريف التمويلية نتيجة انخفاض متوسط أسعار الفائدة في السوق.

وواصلت الشركات استثماراتها والتي ارتفعت بشكل هامشي إلى 1.7 مليار دولار مدفوعة بتطوير خدمات الجيل الخامس وتوسع الشركات في خدمات الحلول الذكية كإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة التي بدأت بتقديمها الى بعض الكيانات في الدولة. وتم تمويل هذه الاستثمارات من خلال التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية. كذلك، استفادت الشركات من هذه السيولة المرتفعة لمواصلة التوزيعات النقدية السخية على المساهمين بنفس القيمة التي تم توزيعها في العام 2019.

إقرأ:

قطاع الاتصالات القطري: أرباح 2020 في أدنى مستوياتها وتوقعات بالنمو هذا العام

انكماش الأرباح في سلطنة عمان

سجلت الأرباح المجمعة لشركات الاتصالات المدرجة في سوق مسقط خلال عام 2020 أدنى مستوى لها منذ أكثر من ست سنوات لتبلغ 230 مليون دولار أميركي، متراجعة بنسبة 21 في المئة على أساس سنوي ومتأثرة بتدني الايرادات وبتدني أرباح مجموعة زين للاتصالات بنسبة ملحوظة التي تمتلك شركة عمانتيل حصة كبيرة فيها.

وبلغت ايرادات القطاع 7.2 مليار دولار العام الماضي، متراجعة للمرة الاولى منذ أكثر خمسة سنوات، حيث انخفضت بنحو 4 في المئة قياساً بعام 2019 وتأثرت بتدني ايرادات الخدمات والمبيعات وبتراجع أسعار العملات المحلية في عدد من البلدان. وأدى ما تقدم إلى تقليص الانفاق الاستثماري للشركات وخفض التوزيعات النقدية على المساهمين وذلك بهدف الاحتفاظ بالسيولة.

إقرأ ايضاً:

قطاع الاتصالات في سلطنة عمان 2020: كورونا يهوي بالأرباح والتوزيعات النقدية

البحرين: نمو الأرباح والتوزيعات النقدية

سجلت الأرباح المجمعة لشركات الاتصالات المدرجة في بورصة البحرين خلال العام 2020 أعلى مستوى لها منذ أكثر من ست سنوات لتبلغ 165 مليون دولار، مرتفعة بنسبة 9 في المئة على أساس سنوي ومستفيدة من تراجع المصاريف التشغيلية بفضل الدعم الحكومي عبر المساهمة في دفع أجور المواطنين العاملين في هذه الشركات.

بلغت ايرادات القطاع 1.2 مليار دولار العام 2020، متدنية بنحو 3 في المئة على أساس سنوي نتيجة تأثرها بالتداعيات السلبية لفيروس كورونا التي أدت الى تراجع النشاطات التجارية وتوقف الحركة السياحية وانخفاض ايرادات بعض الخدمات والاشتراكات، إضافة إلى تراجع أسعار العملات المحلية في عدد من البلدان التي تنشط فيها مجموعة "بتلكو".